הביתה/ פתרונות/ניהול משקיעים /תוכנה לניהול השקעות

השקעה
ניהול
תוכנה לכולם

בחירת תוכנת ניהול ההשקעות הנכונה לא חייבת להיות קשה. ניסה Covercy חינם ובדוק אם זה מתאים לך.

נסה בחינם

לקוחות שסומכים על קוברסי:

כל מה שצריך לדעת
אודות תוכנת ניהול השקעות

בקרה וניראות

תוכנת ניהול השקעות מסייעת לאנשים פרטיים ולעסקים לנהל את תיקי ההשקעות שלהם. הוא בדרך כלל מספק כלים למעקב, ניתוח וקבלת החלטות בתיק, ומאפשר למשתמשים לעקוב אחר השקעותיהם, להעריך ביצועים ולקבל החלטות מושכלות לגבי קנייה, מכירה ואיזון מחדש של אחזקותיהם.

תכונות מתקדמות

תוכנת ניהול השקעות עשויה לכלול גם תכונות לניהול סיכונים, חישוב מסים, הפקת דוחות ושילוב עם מערכות פיננסיות אחרות. תוכנות מסוימות עשויות להיות מתוכננות במיוחד עבור משקיעים בודדים, בעוד שאחרות עשויות להיות מותאמות לשימוש על ידי אנשי מקצוע בתחום ההשקעות, כגון חברות נדל"ן, יועצים פיננסיים, מנהלי עושר או משקיעים מוסדיים.

אוטומציה וייעול

בסך הכל, תוכנת ניהול השקעות יכולה לסייע לייעל ולייעל את תהליך ההשקעה, מה שמקל על השגת יעדי השקעה, ניהול סיכונים ושיפור התשואות.

בשעה Covercyאנו מאמינים כי כל, מנהל השקעות או נותן חסות לעסקה שמנהל משקיעים ראוי לגישה לכלי ניהול השקעות מרכזיים.

בחר מבין שלוש חבילות תוכנה לניהול השקעות המבוססות על הצרכים הייחודיים של החברה שלך, כולל גרסה חינמית לנצח עבור עד שלושה נכסים, שיכולה לצמוח ולהתגמש איתך.

התחל בחינם

תוכנה לניהול השקעות בנדל"ן מסחרי

תוכנה לניהול השקעות בנדל"ן מסחרי היא סוג של תוכנת ניהול השקעות מיוחדת שתוכננה במיוחד לניהול תיקי נדל"ן מסחרי. תוכנה זו מספקת כלים למעקב וניתוח השקעות בנכסים מסחריים, כולל נכסים קמעונאיים, משרדיים, תעשייתיים ומולטי פמילי.

חלק מהתכונות המוצעות על ידי תוכנת ניהול השקעות נדל"ן מסחרי כוללות מעקב אחר תיקים, ניתוח ביצועים, ניהול עסקאות, מידול תזרים מזומנים ודיווח כספי. כלים אלה יכולים לסייע למשקיעים ולמנהלי נכסים לעקוב אחר ביצועי השקעות הנדל"ן שלהם, להעריך סיכונים ולקבל החלטות מושכלות לגבי קנייה, מכירה או החזקה של נכסים.

עוד על סינדיקציה של נדל"ן מסחרי

תכונות נפוצות בנדל"ן מסחרי
תוכנה לניהול השקעות נדל"ן

דיווח ביצועים

כלי ניהול השקעות מספקים לעתים קרובות תכונות דיווח ביצועים המאפשרות מנהלי השקעות כדי ליצור דוחות מותאמים אישית עבור המשקיעים שלהם. דוחות אלה יכולים לכלול מדדי ביצועים, הקצאת נכסים ומדדי ביצועים מרכזיים אחרים.

פורטל משקיעים

פורטל משקיעים הוא פלטפורמה מקוונת מאובטחת המאפשרת למשקיעים לגשת למידע על השקעותיהם, כולל דוחות ביצועים, דפי חשבון ומידע רלוונטי אחר.

יכולות CRM

כלי ניהול השקעות רבים כוללים תכונות לניהול קשרי לקוחות (CRM) המסייעות למנהלי השקעות לנהל את מערכות היחסים שלהם עם משקיעים. תכונות אלה עשויות לכלול מעקב אחר לידים, ניהול תקשורת וכלים אחרים שיעזרו למנהלי השקעות להישאר מאורגנים ומגיבים ללקוחות שלהם.

דפי מבצעים וחדרי נתונים

כלי ניהול השקעות עשויים גם לספק דפי עסקאות וחדרי נתונים, שהם פלטפורמות מקוונות מאובטחות המשמשות לניהול ושיתוף מידע על הזדמנויות השקעה. פלטפורמות אלה עשויות לכלול תכונות כגון אחסון מסמכים, כלי שיתוף פעולה וערוצי תקשורת.

איסוף כספי משקיעים ו גיוס כספים

כלי ניהול השקעות עשויים לכלול גם תכונות שיסייעו למנהלי השקעות לנהל איסוף כספי משקיעים ו גיוס כספים מאמצים. תכונות אלה יכולות לסייע למנהלי השקעות להישאר מאורגנים ויעילים במאמציהם לגייס הון לאסטרטגיות ההשקעה שלהם.

תכונות אחרות שניתן למצוא בכלי ניהול השקעות כוללות כלי ניהול סיכונים, ניטור ציות, ניתוח תיקים, שיתוף מסמכים, חתימות אלקטרוניות ועוד. התכונות הספציפיות של כלי ניהול השקעות עשויות להשתנות בהתאם לצרכים של מנהל השקעות או חברת נדל"ן וסוגי המשקיעים או הנכסים שהיא מנהלת.

צפו בהכל Covercy תכונות ומחירים

"Wire Day" בחברות נדל"ן מסחרי

"Wire Day" מתייחס בדרך כלל ליום שבו כספים מועברים באופן אלקטרוני (באמצעות העברה בנקאית) בין צדדים המעורבים בעסקת נדל"ן מסחרי. זה קורה לעתים קרובות כאשר נכס נרכש או נמכר, או כאשר תרומות הון או חלוקות נעשות למשקיעים בקרן השקעות נדל"ן מסחרי

ביום ההעברה הבנקאית, הצדדים המעורבים בעסקה בדרך כלל יתאמו עם הבנקים או המוסדות הפיננסיים שלהם כדי להבטיח שהכספים הדרושים מועברים בצורה מאובטחת ובזמן. זה עשוי להיות כרוך במתן הוראות העברה בנקאית, אישור פרטי החשבון ואימות סכום העסקה והמטבע.

למד כיצד להפוך את האוטומציה לאוטומטית תשלומי הפצה

תוכנה לניהול השקעות - אוטומציה של תשלומים

ניהול משקיעים
תכונות ומחירים

תוכנות ניהול השקעות מסוימות יכולות להקל ACH תשלומי הפצה ולאפשר גיוסי הון מיידיים עבור מנהלי השקעות. זה נעשה בדרך כלל באמצעות עיבוד תשלומים משולב ותכונות חשבונאיות המאפשרות עסקאות מאובטחות ואוטומטיות.

עם ACH תשלומי הפצה, מנהלי השקעות יכול בקלות ובבטחה להעביר כספים למשקיעים ישירות לחשבון הבנק שלהם. ניתן לעשות זאת במהירות וביעילות, ללא צורך בבדיקות נייר או תהליכים ידניים.

באופן דומה, תוכנות ניהול השקעות מסוימות עשויות לאפשר מנהלי השקעות לאסוף גיוסי הון באופן מיידי, על ידי מתן פורטלי השקעות מקוונים המאפשרים למשקיעים להשקיע ולהעביר כספים באופן אלקטרוני. זה יכול להאיץ את גיוס כספים לעבד ולספק נוחות רבה יותר למשקיעים.

בסך הכל, תוכנת ניהול השקעות יכולה לייעל את תהליכי התשלום וגיוס ההון עבור מנהלי השקעותמה שמקל על ניהול והגדלת תיקי ההשקעות שלהם., Covercyהאינטגרציה הבנקאית הופכת את זה לפשוט במיוחד עבור מנהלי השקעות כדי לאסוף תרומות LP ו תשלומי הפצה מחשבון בנק אחד לאחר באופן מיידי.

עוד על ניהול משקיעים

ניהול השקעות
אינטגרציות תוכנה

ישנם שילובים רבים של תוכנות ניהול השקעות של צד שלישי הזמינים בשוק שיכולים לעזור לחברות לשפר את תהליכי ניהול ההשקעות שלהן ולקבל תובנות רבות יותר לגבי תיקי ההשקעות שלהן. הנה כמה דוגמאות לשילובים נפוצים:

1 2 3

ספקי נתונים

פתרונות תוכנה רבים לניהול השקעות מציעים אינטגרציות עם ספקי נתונים, כגון בלומברג, מורנינגסטאר או תומסון רויטרס, שיכולים לספק נתוני שוק, חדשות פיננסיות ומידע רלוונטי אחר למשתמשים.

אפוטרופוסים

תוכנת ניהול השקעות יכולה להשתלב עם קסטודיאנים, כגון בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים המחזיקים ושומרים על נכסים בשם משקיעים. שילוב זה יכול לסייע בייעול העברת הנתונים בין המערכות, ולהקל על ניהול השקעות ומעקב אחריהן. בזמן Covercy מציע את היכולת לפתוח חשבונות בנק באמצעות שותף הבנקאות המועדף שלנו Choice Financial, שניהם מנהלי השקעות ו-LPs המשתמשים Covercy יכול לחבר חשבונות בנק של צד שלישי גם כן.

תוכנת הנהלת חשבונות ודיווח

פתרונות תוכנה רבים לניהול השקעות משתלבים עם תוכנות הנהלת חשבונות ודיווח, כגון QuickBooks, Xero או NetSuite, כדי לאפשר העברה חלקה של נתונים פיננסיים בין מערכות.

אינטגרציה חשבונאית - תוכנה לניהול השקעות

ספקי נתונים

פתרונות תוכנה רבים לניהול השקעות מציעים אינטגרציות עם ספקי נתונים, כגון בלומברג, מורנינגסטאר או תומסון רויטרס, שיכולים לספק נתוני שוק, חדשות פיננסיות ומידע רלוונטי אחר למשתמשים.

אפוטרופוסים

תוכנת ניהול השקעות יכולה להשתלב עם קסטודיאנים, כגון בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים המחזיקים ושומרים על נכסים בשם משקיעים. שילוב זה יכול לסייע בייעול העברת הנתונים בין המערכות, ולהקל על ניהול השקעות ומעקב אחריהן. בזמן Covercy מציע את היכולת לפתוח חשבונות בנק באמצעות שותף הבנקאות המועדף שלנו Choice Financial, שניהם מנהלי השקעות ו-LPs המשתמשים Covercy יכול לחבר חשבונות בנק של צד שלישי גם כן.

תוכנת הנהלת חשבונות ודיווח

פתרונות תוכנה רבים לניהול השקעות משתלבים עם תוכנות הנהלת חשבונות ודיווח, כגון QuickBooks, Xero או NetSuite, כדי לאפשר העברה חלקה של נתונים פיננסיים בין מערכות.

התחל בחינם

המקום שבו תוכנת ניהול השקעות פוגשת סוף סוף כלים בנקאיים ותשלומים

Covercy היא פלטפורמת הנדל"ן הראשונה שבה בנקאות פוגשת ניהול השקעות.

הבאת יכולות כגון תקשורת משקיעים, גיוס כספים הפצות אוטומטיות, ועוד לפלטפורמה אחת,Covercy מספק גם מנהלי השקעות והצוותים שלהם עם יכולת לפתוח, לנהל, לעקוב ולדווח על חשבונות בנק ופעילות הקשורים לנכסיהם, קרנותיהם, משקיעיהם ועוד. מנהלי השקעות ו-LPs שפותחים חשבונות דרך Covercy זכאים ל-APY בתשואה גבוהה על כל המזומנים המוחזקים, מה שמייצר זרם הכנסות חדש לגמרי עבור חברות נדל"ן.

בנקאות משולבת עם Covercy מתאפשר הודות לשותפות עם ספק בנקאות צד שלישי, Choice Financial. Choice Financial Inc הוא מוסד פיננסי מבוסס המציע מגוון שירותים בנקאיים ללקוחותיו. אחד המאפיינים העיקריים של מוסד זה הוא שהוא מבוטח FDIC, כלומר פיקדונות שבוצעו עם Choice Financial Inc מבוטחים עד $250,000 לכל מפקיד. זה מספק ללקוחות שקט נפשי בידיעה שהכספים שלהם בטוחים ומאובטחים.

התחל בחינם

מידע נוסף על השקעה
תוכנת ניהול

פוסט בבלוג

שימוש נדל"ן מסחרי תוכנת תקשורת משקיעים לשיפור הביצועים

קרא עוד

ספר אלקטרוני

טיפים למשקיעי מולטי פמילי חדשים

הורד עכשיו

מרכז העזרה

כיצד להתחיל גיוס כספים ב- Covercy מנהל השקעות פלטפורמה

למד כיצד

עיין בהכל covercy משאבים

חייט Covercyניהול ההשקעות של
תוכנה עבור חברת הנדל"ן שלך

חינם

תוכנה חינמית לניהול השקעות

התוכנית החינמית כוללת:

ניהול משקיעים

נהל את הנכסים שלך ואת המשקיעים שלך במקום אחד.
פורטל משקיעים עם דיווחי ביצועים

פורטל משקיעים אלגנטי שבו המשקיעים שלך יכולים לסקור את הביצועים.
ניהול גיוס ואיסוף כספי משקיעים

קדמו נכסים/נכסים חדשים באמצעות הפלטפורמה. שיא ברמת הריבית והמימון.

נסה בחינם

סטנדרט

חסכו 20%

הפוך תשלומים לאוטומטיים והגדל את הפרודוקטיביות

כל היתרונות של חינם, וגם:

פורטל המשקיעים המלא

תן גישה למשקיעים שלך: הזדמנויות חדשות, נכסים, דוחות, תיעוד, K1s.
תשלומי הפצה אוטומטיים

אוטומטי מקצה לקצה תשלומי הפצה. לחשב, להודיע, להפיץ ישירות לחשבון הבנק של המשקיע שלך.
איסוף כספי משקיעים אוסף עם ACH חיוב

אחרי גיוס כספים מחויבות, אוטומציה של איסוף כספי משקיעים עיבוד תשלומים והתאמה.

נסה בחינם

מתקדם

חסכו 20%

עבור צוותים וקרנות צומחים

כל היתרונות של סטנדרט, וגם:

קרנות (עם התחייבויות הון)

מאפשר גיוס כספים במבנה קרן פתוחה.
חשבונות אמריקאיים מבוטחי FDIC לכל קרן

כל הקרנות ב Covercy ארנקים מבוטחים על ידי FDIC על ידי השותף הבנקאי שלנו.
הרשאות הניתנות להתאמה אישית מלאה

תפקידי משתמשים ניתנים להתאמה אישית מלאה.

נסה בחינם

הצג את כל התכונות והמחירים

לא בטוחים מה מתאים לכם?
לקביעת הדגמה ואנחנו נעזור לך להחליט.

נסה זאת בחינם בקש הדגמה

פתרונות

תשלומי הפצה

שיתוף מסמכים

דיווח ביצועים

ניהול המידע על השקעות

פורטל משקיעים

גיוס כספים ניהול צנרת

איסוף כספי משקיעים מחו"ל ותשלומי הפצה לחו"ל

חברה

אודות

Covercy היא פלטפורמת סינדיקציית הנדל"ן הראשונה שבה בנקאות פוגשת ניהול השקעות. חיסכו זמן עם תשלומי ההפצה האוטומטיים שלנו ועם איסוף כספי משקיעים אונליין, השיגו את אמון המשקיעים שלכם עם פורטל המשקיעים האינטואיטיבי שלנו, והרוויחו ריבית על יתרות עו"ש בבנק אמריקאי דרך פתרון הארנק שלנו – הכל בפלטפורמה אחת.

נדל"ן

מרכז העזרה

צור קשר עם מחלקת המכירות

משפטי

תנאי שימוש

מדיניות פרטיות וקובצי Cookie

Covercy הסכם בעל כרטיס חיוב של VISA

תקנה

מפת האתר

שירותים בנקאיים:

Covercy אינה בנק. בנקאות המסופקת על ידי Choice Financial Group; Member FDIC. פיקדונות מבוטחים עד לפחות $250,000 לכל מפקיד, לכל בנק המבוטח ב- FDIC, לכל קטגוריית בעלות. ה-APYs המוצגים כאן אינדיקטיביים ליום 26/7/2023 ומתעדכנים בהתאם לשינויי הריבית

שירותי תשלום:

ה Currency Cloud Limited (מוצרים שאינם קשורים ל-MIFID). רשום באנגליה מס' 06323311. משרד רשום: Stewardship Building קומה 1, 12 Steward Street London E1 6FQ. ה Currency Cloud מוגבלת מאושרת על ידי Financial Conduct Authority על פי תקנות הכסף האלקטרוני 2011 להנפקת כסף אלקטרוני (FRN: 900199)
Covercy Europe Limited. רישום באנגליה מס' 675000. משרד רשום: 5 Elstree Gate, Elstree Way, Borehamwood, Hertforshire, WD6 1JD, UK
קוברסי מסחר טכנולוגי בע"מ. רשיון רשות שוק ההון בישראל מס' 57797. משרד רשום: רחוב היצירה 3, רמת גן 5252141.

השקעה ניהול תוכנה לכולם

לקוחות שסומכים על קוברסי:

כל מה שצריך לדעתאודות תוכנת ניהול השקעות

תכונות נפוצות בנדל"ן מסחריתוכנה לניהול השקעות נדל"ן