אמון: המפתח ליחסי משקיעים מוצלחים
כרופא משפחה, אתה נאמן למשאבים של המשקיעים שלך והופקד על גידולם. כמו בכל אפיק השקעה, חשוב למשקיעים לדעת לא רק שהכסף שלהם עובד עבורם אלא גם שהם עשו את הבחירה הנכונה בשותף. רופאי משפחה יכולים להשתמש בתוכנת דיווח למשקיעים בנדל"ן המעניקה למשקיעים גישה להשקעות שלהם באמצעות פורטל משקיעים.
זה קריטי במיוחד כדי לעמוד בראש מעייננו ועבודתנו כיום, כאשר דאגות כלכליות ותעשיית הנדל"ן המסחרית עצמה נתונה לבדיקה ולתנודתיות רבה יותר. כדי להבטיח שלמשקיעים ולשותפיכם יהיה אמון רב בכם וביכולותיכם, יש לשקול היטב את הדיווח.
רופאי משפחה המעוניינים לזכות בקשרי משקיעים חדשים ולהצמיח קשרים קיימים חייבים להיות מסוגלים להוכיח שניתן לסמוך על החזון והביצוע שלהם. דרך מפתח להשיג זאת היא באמצעות דיווח עקבי ומדויק - באופן אידיאלי באמצעות פתרון תוכנה לדיווח למשקיעי נדל"ן כדי להפוך את העבודה והתהליך ליעילים.
אבל איך נראה הדיווח הזה? מה זה אמור להגיד? לעתים קרובות מדי, דיווח פשוט אומר לך מה קרה - לא מה זה אומר. בנוסף, יכול להיות קשה לקבוע את ציר הזמן המתאים לדיווח. האם חודשי לעתים קרובות מדי או מתאים בדיוק? האם רבעון מתאים יותר, או שהמשקיעים שלך ידחפו לעדכונים מוקדם יותר?
כאן, נסקור שלושה שלבים שיעזרו לך למנף פתרון תוכנת דיווח למשקיעי נדל"ן בצורה הטובה ביותר כדי שאתה והמשקיעים שלך תפיקו ממנו את הערך המרבי.
1. קבע את מטרת הדיווח
זה אולי נשמע מובן מאליו, אבל ההגדרה של מה אתה רוצה להשיג ולתקשר עם הדיווח שלך היא חיונית. אתה צריך להגיד למשקיעים שלך יותר מאשר "עלינו X אחוזים" או "ההכנסות הן בסכום X." המידע הזה חשוב, אבל זכרו: המשקיעים משקיעים בך יותר מאשר בנכס עצמו. הם מאמינים בחזון שלך ובתוצאות הצפויות שלו. קביעת יעד לדיווח על משקיעי הנדל"ן שלך עוזרת להציב את הקרקע לכל שאר הפרטים ולחדד את המיקוד של הדיווח שלך כך שאתה מספק רק את המידע החשוב ביותר.
- טיפ מקצוען - בנוסף לדיווח על מדדים סטנדרטיים, שקול לכלול אמצעים המתואמים עם החזון הכולל של הנכס.
2. בנה את המסגרת הנכונה
קשור קשר הדוק לאמור לעיל - מה כל הדיווח שלך יכלול ויכיל? מה המבנה שלו? הדיווח שלך צריך להיות ממוקד ובעל ערך בכל מסירה. המשקיעים צריכים לקבל עדכונים לעיכול על ההתקדמות שלך יחד עם הפרטים הרגילים על עמדותיהם, התרומות, ההפצות ופרטים פיננסיים אחרים. בנה את המסגרת לדיווח שלך ושמור עליה עקבית. בעת הקמת המסגרת, זה גם הזמן להחליט על המדיום לדיווח. האם תמנף פתרון אוטומטי שיוצר נתוני דוחות ממערכת עורפית? האם הדיווח יהיה מותאם יותר? אוטומציה עדיפה היום, אבל תהיה ההחלטה שלך אשר תהיה - תהיה עקבי וברור.
- טיפ מקצוען - למרות שעליך לשאוף להפוך את הדיווח לאוטומטי, שקול לספק עדכון "חזון" מותאם אישית כדי להוסיף ערך והקשר למספרים.
3. קבע את הקדנס ואת השלבים הבאים
עם היעד והמסגרת שנקבעו, יגיע הזמן לקבוע את תדירות המסירה. רבעון הוא אחד הנפוצים ביותר שעומדים בקנה אחד עם הפצות, אבל אם יש סיבה - וערך - מסירת דוחות תכופים יותר למשקיעים, אז עשה זאת בכל האמצעים! חזור תמיד אל היעדים שלך לדיווח בעת קבלת החלטה זו. בעוד שהמשקיעים רוצים לראות התקדמות, האם הם צריכים לראות שינויים קצרי טווח שיתאימו או אפילו לא יהיו חשובים בטווח הארוך? הבנת המשקיעים שלך והעדפותיהם תהיה המפתח כאן, מכיוון שסביר להניח שיש לך כמה משקיעים מעורבים יותר מאחרים.
- טיפ מקצוען - קיום מסד נתונים חזק ומערכת ניהול נכסים יעזור לך לפלח ולהבין את המשקיעים שלך כך שתוכל לספק את הדיווח הנכון לקהל הנכון.
בנה את הדיווח הטוב ביותר למשקיעי נדל"ן מסחרי עם Covercy
כאחת מהפלטפורמות המובילות לניהול השקעות נדל"ן מסחרי בתעשייה כיום, אין פתרון טוב יותר שיעזור לך לתקשר ולשתף את הערך שאתה יוצר עבור המשקיעים שלך. בין היתר שינתה Covercy את שוק התוכנה לדיווח למשקיעי נדל"ן. עמוס בתכונות התומכות בזרימות העבודה היומיומיות והארוכות הטווח שלך, Covercy מעצימה את רופאי המשפחה והצוותים שלהם בכמה תחומים מרכזיים:
- קשרי משקיעים - בנה ונהל את מסד הנתונים של המשקיעים שלך
- גיוס כספים - שוק נכסים, ביצוע שיחות הון וניהול כספים
- שירותים בנקאיים - פתח ונהל מגוון חשבונות מפלטפורמה אחת
- Waterfall Distributions - אוטומציה של הפצות למשקיעים בעניין של קליקים
בכל תחומי התכונות הללו ואחרים, הפלטפורמה שלנו מגיעה עם יכולות דיווח חזקות להפקה והפצה של עדכונים אינפורמטיביים עבור המשקיעים, השותפים וה-LP שלך. הכל זמין בפלטפורמה אחת - מה שמאפשר לך לפשט את מחסנית הטכנולוגיה שלך ולשדרג תחומי מפתח אחרים של החברה שלך שעדיין עשויים להיות ידניים או גוזלים זמן.
מוכן להפוך את העבודה שלך לקלה ויעילה יותר? קבל הדגמה פרטית של Covercy עכשיו.