הוסיפו ערך באמצעות תוכנת דיווח למשקיעים בנדל"ן

אמון: המפתח למערכת יחסים מוצלחת עם המשקיעים

כ-GP, אתם נאמנים על משאבי המשקיעים שלכם והופקדתם על הגדלתם. כמו בכל ערוץ השקעה, חשוב למשקיעים לדעת לא רק שכספם עובד עבורם, אלא גם שהם בחרו בשותף הנכון. GPs יכולים להשתמש בתוכנת דיווח למשקיעים בנדל"ן שמעניקה למשקיעים גישה להשקעותיהם דרך פורטל משקיעים.

הדבר חשוב במיוחד לשמור בראש מעיינינו ובעבודתנו כיום, כאשר חששות כלכליים וענף הנדל"ן המסחרי עצמו נתונים לבחינה מדוקדקת ולתנודתיות רבה יותר. כדי להבטיח שלמשקיעים ולשותפים שלכם יהיה ביטחון מלא בכם וביכולותיכם, יש להקדיש מחשבה זהירה לדיווח.

GPs המבקשים לזכות במערכות יחסים חדשות עם משקיעים ולהצמיח את הקיימות חייבים להיות מסוגלים להוכיח שניתן לסמוך על החזון והביצוע שלהם. דרך מרכזית להשיג זאת היא באמצעות דיווח עקבי ומדויק — רצוי באמצעות פתרון תוכנה לדיווח למשקיעים בנדל"ן, כדי להפוך את העבודה ואת התהליך ליעילים.

אבל איך נראה דיווח כזה? מה הוא צריך לומר? לעיתים קרובות מדי, דיווח פשוט מספר לכם מה קרה — ולא מה המשמעות של זה. בנוסף, לעיתים קשה לקבוע את לוח הזמנים הנכון לדיווח. האם דיווח חודשי תכוף מדי או בדיוק במידה? האם דיווח רבעוני מתאים יותר, או שמא המשקיעים שלכם ידחפו לקבל עדכונים מוקדם יותר?

כאן נסקור שלושה שלבים שיעזרו לכם למנף פתרון תוכנה לדיווח למשקיעים בנדל"ן בדרך הטובה ביותר האפשרית, כך שאתם והמשקיעים שלכם תפיקו ממנו את מירב הערך.

1. הגדירו את מטרת הדיווח

זה אולי נשמע מובן מאליו, אך הגדרת מה שאתם רוצים להשיג ולתקשר באמצעות הדיווח שלכם היא קריטית. עליכם לספר למשקיעים שלכם יותר מאשר "עלינו ב-X אחוזים" או "ההכנסות עומדות על סכום של X". המידע הזה חשוב, אך זכרו: המשקיעים משקיעים בכם יותר מאשר בנכס עצמו. הם מאמינים בחזון שלכם ובתוצאות הצפויות ממנו. הגדרת מטרה לדיווח שלכם למשקיעים בנדל"ן עוזרת להניח את התשתית לכל שאר הפרטים וממקדת את הדיווח שלכם, כך שתספקו רק את המידע החשוב ביותר.

• טיפ מקצועי — בנוסף לדיווח על מדדים סטנדרטיים, שקלו לכלול מדדים התואמים את החזון הכולל של הנכס.

2. בנו את המסגרת הנכונה

בקשר הדוק לאמור לעיל — מה יכלול הדיווח שלכם ומה יהיה בו? מהו המבנה שלו? הדיווח שלכם צריך להיות ממוקד ובעל ערך בכל מסירה. המשקיעים צריכים לקבל עדכונים ברורים וקלים לעיכול על ההתקדמות שלכם, יחד עם הפרטים הרגילים על הפוזיציות שלהם, ההפקדות, ההפצות ושאר הפרטים הפיננסיים. בנו את המסגרת לדיווח שלכם ושמרו עליה עקבית. בעת קביעת המסגרת, זהו גם הזמן להחליט על אמצעי הדיווח. האם תמנפו פתרון אוטומטי שמייצר נתוני דיווח ממערכת עורפית? האם הדיווח יהיה מותאם אישית יותר? אוטומציה עדיפה כיום, אך תהיה החלטתכם אשר תהיה — היו עקביים וברורים.

• טיפ מקצועי — בעוד שכדאי לכם לשאוף לאוטומציה של הדיווח, שקלו לספק עדכון "חזון" מותאם אישית כדי להוסיף ערך והקשר למספרים.

3. קבעו תדירות וצעדים הבאים

לאחר שהגדרתם את המטרה ואת המסגרת, יגיע הזמן לקבוע את תדירות המסירה. דיווח רבעוני הוא אחד הנפוצים ביותר, כדי להתאים למועדי ההפצות, אך אם יש סיבה — וערך — במסירת דוחות תכופים יותר למשקיעים, אז עשו זאת בכל מקרה! תמיד חזרו אל מטרות הדיווח שלכם בעת קבלת החלטה זו. בעוד שהמשקיעים רוצים לראות התקדמות, האם הם צריכים לראות תנודות קצרות טווח שיתאזנו או שלא יהיו משמעותיות בטווח הארוך? הבנת המשקיעים שלכם והעדפותיהם תהיה מפתח כאן, שכן סביר שיהיו לכם משקיעים מעורבים יותר מאחרים.

• טיפ מקצועי — מסד נתונים חזק ומערכת לניהול נכסים יסייעו לכם רבות לפלח ולהבין את המשקיעים שלכם, כך שתוכלו לספק את הדיווח הנכון לקהל הנכון.

בנו את הדיווח הטוב ביותר למשקיעים בנדל"ן מסחרי עם Covercy

כאחת מפלטפורמות ניהול ההשקעות המובילות בנדל"ן מסחרי בענף כיום, אין פתרון טוב יותר שיסייע לכם לתקשר ולשתף את הערך שאתם יוצרים עבור המשקיעים שלכם. בין היתר, Covercy שינתה את שוק תוכנות הדיווח למשקיעים בנדל"ן. עמוסה בתכונות התומכות בתהליכי העבודה היומיומיים וארוכי הטווח שלכם, Covercy מעצימה GPs ואת הצוותים שלהם במספר תחומים מרכזיים:

• קשרי משקיעים — בנו ונהלו את מסד נתוני המשקיעים שלכם
• גיוס הון — שווקו נכסים, בצעו קריאות הון ונהלו קרנות
• שירותים בנקאיים — פתחו ונהלו מגוון חשבונות מפלטפורמה אחת
• הפצות מדורגות (Waterfall) — בצעו אוטומציה של הפצות למשקיעים בכמה קליקים

לאורך כל תחומי התכונות הללו ואחרים, הפלטפורמה שלנו מגיעה עם יכולות דיווח חזקות ליצירה ולהפצה של עדכונים אינפורמטיביים עבור המשקיעים, השותפים וה-LPs שלכם. הכול זמין בפלטפורמה אחת — מה שמאפשר לכם לפשט את מערך הטכנולוגיה שלכם ולשדרג תחומים מרכזיים אחרים בפירמה שלכם שעדיין עשויים להיות ידניים או גוזלי זמן.

מוכנים להפוך את העבודה שלכם לקלה ואפקטיבית יותר? קבלו הדגמה פרטית של Covercy עכשיו.