Añada valor con el software de informes para inversores inmobiliarios

Confianza: La clave del éxito en la relación con el inversor

Como GP, usted es fiduciario de los recursos de sus inversores y se le ha confiado su crecimiento. Al igual que con cualquier canal de inversión, es importante que los inversores sepan no sólo que su dinero está trabajando para ellos, sino también que han hecho la elección correcta en un socio. Los GP pueden utilizar un software de informes para inversores inmobiliarios que les permita acceder a sus inversiones a través de un portal del inversor.

Esto es especialmente importante hoy en día, cuando las preocupaciones económicas y el propio sector inmobiliario comercial están sometidos a un mayor escrutinio y volatilidad. Para garantizar que sus inversores y socios tengan la máxima confianza en usted y en sus capacidades, debe prestarse especial atención a la presentación de informes.

Los gestores de carteras que deseen captar nuevos inversores y ampliar las relaciones actuales deben ser capaces de demostrar que se puede confiar en su visión y ejecución. Una forma clave de lograrlo es a través de informes coherentes y precisos, idealmente a través de una solución de software de informes para inversores inmobiliarios que haga que el trabajo y el proceso sean eficientes.

Pero, ¿cómo debe ser ese informe? ¿Qué debe decir? Con demasiada frecuencia, los informes se limitan a decir lo que ha pasado, no lo que significa. Además, puede ser difícil determinar el calendario adecuado para la presentación de informes. ¿Mensual es demasiado frecuente o lo justo? ¿Es más apropiado un informe trimestral, o sus inversores exigirán actualizaciones antes?

Aquí veremos tres pasos que le ayudarán a aprovechar una solución de software de informes para inversores inmobiliarios de la mejor manera posible, para que usted y sus inversores obtengan el máximo valor de ella.

1. Establecer el objetivo de los informes

Puede parecer obvio, pero definir lo que quiere conseguir y comunicar con sus informes es crucial. Debes decir a tus inversores algo más que "hemos subido un X por ciento" o "los ingresos ascienden a X cantidad". Esa información importa, pero recuerde: los inversores están invirtiendo en usted más que en el activo en sí. Creen en su visión y en los resultados esperados. Establecer un objetivo para sus informes de inversión inmobiliaria le ayudará a sentar las bases para el resto de los detalles y afinará el enfoque de sus informes para que sólo ofrezca la información más importante.

• Consejo profesional - Además de informar sobre las métricas estándar, considere la posibilidad de incluir medidas que se ajusten a la visión general del establecimiento.

2. Construir el marco adecuado

En estrecha relación con lo anterior, ¿qué implicará y contendrá su informe? ¿Cuál es su estructura? Sus informes deben ser específicos y valiosos en cada entrega. Los inversores deben recibir actualizaciones digeribles sobre su progreso junto con los detalles habituales sobre sus posiciones, contribuciones, distribuciones y otros detalles financieros. Establezca el marco de sus informes y manténgalo coherente. Al establecer el marco, también es el momento de decidir el medio para la presentación de informes. ¿Aprovechará una solución automatizada que genere los datos de los informes a partir de un sistema backend? ¿Los informes serán más personalizados? Hoy en día es preferible la automatización, pero sea cual sea tu decisión, sé coherente y claro.

• Consejo profesional - Aunque debería intentar automatizar los informes, considere la posibilidad de ofrecer una actualización personalizada de la "visión" para añadir valor y contexto a las cifras.

3. Establecer la cadencia y los próximos pasos

Con el objetivo y el marco establecidos, será el momento de determinar la frecuencia de entrega. La frecuencia trimestral es una de las más comunes para coincidir con las distribuciones, pero si hay una razón para entregar informes más frecuentes a los inversores, ¡hágalo por todos los medios! Al tomar esta decisión, tenga siempre en cuenta sus objetivos de información. Aunque los inversores quieren ver progresos, ¿necesitan ver cambios a corto plazo que se compensarán o ni siquiera importarán a largo plazo? Comprender a sus inversores y sus preferencias será clave en este punto, ya que es probable que haya algunos inversores más comprometidos que otros.

• Consejo profesional - Contar con una base de datos y un sistema de gestión de activos sólidos le ayudará en gran medida a segmentar y comprender a sus inversores para que pueda ofrecer los informes adecuados al público adecuado.

Cree los mejores informes para inversores inmobiliarios comerciales con Covercy

Como una de las principales plataformas de gestión de inversiones inmobiliarias comerciales del sector en la actualidad, no hay mejor solución para ayudarle a comunicar y compartir el valor que está creando para sus inversores. Entre otras cosas, Covercy ha cambiado el mercado del software de informes para inversores inmobiliarios. Repleto de funciones que apoyan sus flujos de trabajo diarios y a largo plazo, Covercy capacita a los GP y a sus equipos en varias áreas clave:

• Relaciones con los inversores: cree y gestione su base de datos de inversores
• Captación de fondos - comercializar activos, realizar peticiones de capital y gestionar fondos
• Serviciosbancarios: abra y gestione diversas cuentas desde una única plataforma.
• Waterfall Distribuciones: automatice las distribuciones a los inversores en cuestión de clics.

Además de todas estas funciones y otras, nuestra plataforma incluye sólidas funciones de elaboración de informes para generar y difundir actualizaciones informativas para sus inversores, socios y LP. Todo está disponible en una sola plataforma, lo que le permite simplificar su pila tecnológica y mejorar otras áreas clave de su empresa que todavía pueden ser manuales o consumir mucho tiempo.

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