Abrir una cuenta bancaria empresarial

Al finalizar esta guía habrá iniciado una solicitud de cuenta bancaria empresarial para una de sus entidades legales, completado el formulario de solicitud seguro dentro de Covercy One, y sabrá cómo reanudarla más tarde o empezar de nuevo si una solicitud se cancela.

Note

Abrir una cuenta bancaria empresarial es una tarea del GP. Necesita acceso a la entidad legal para la que está solicitando. Inicia y completa la solicitud desde el área de Banking de la entidad, donde sus solicitudes y cuentas bancarias se muestran juntas.

Iniciar una solicitud

Abra la entidad legal para la que desea una cuenta bancaria y vaya a su área de Banking. Desde la tabla de Bank Accounts, elija Start Application para comenzar. Covercy One crea una nueva solicitud para esa entidad y abre el formulario de solicitud para que lo complete.

Note

Cada entidad legal tiene su propia solicitud. Si gestiona la banca de varias entidades, inicie una solicitud desde dentro de la entidad a la que desea que pertenezca la cuenta.

Completar el formulario de solicitud

El formulario de solicitud se abre directamente dentro de Covercy One: lo completa en el sitio sin salir de la página. Avance por las secciones del formulario y proporcione los datos de la empresa y de propiedad que solicita. Cuando todo esté completo, envíe la solicitud desde dentro del formulario.

Tip

Tenga a mano los datos de su empresa antes de comenzar para poder completar el formulario de una sola vez. Si necesita ausentarse, su progreso se guarda como borrador y puede retomarlo más tarde.

Reanudar una solicitud en borrador

Si cierra el formulario antes de enviarlo, la solicitud permanece en su tabla de Bank Accounts como borrador. Vuelva al área de Banking de la entidad y vuelva a abrir la solicitud para retomarla donde la dejó: sus respuestas anteriores se conservan, y continúa completando y luego envía la misma solicitud en lugar de iniciar una nueva.

Empezar de nuevo tras una solicitud cancelada

Una solicitud puede cancelarse, por ejemplo si decide no continuar. Una solicitud cancelada se cierra definitivamente y no puede reabrirse, pero no le bloquea: elija Start Application de nuevo para iniciar una solicitud completamente nueva para la misma entidad. Las solicitudes canceladas se ocultan de su tabla de Bank Accounts de forma predeterminada para que la lista se mantenga limpia.

También puede eliminar una solicitud que ya no necesite. Desde las acciones de fila de la solicitud, use Delete Application para eliminar un borrador o una solicitud cancelada de la tabla. Eliminar una no afecta a ninguna cuenta bancaria aprobada que ya haya configurado.

Mantenga segura su solicitud

Covercy nunca le pedirá que comparta su contraseña, códigos de doble factor o credenciales bancarias por correo electrónico, mensaje de texto o teléfono. Acceda siempre a Covercy yendo directamente al sitio en lugar de seguir enlaces en mensajes inesperados, e introduzca los datos de su empresa y banca únicamente en el formulario de solicitud dentro de Covercy One.

Verificar que funcionó

Después de enviar, vuelva al área de Banking de la entidad y confirme que la solicitud aparece en la tabla de Bank Accounts para esa entidad legal. Una solicitud enviada sale del estado de borrador y queda en revisión; una vez aprobada, la cuenta resultante queda disponible para que la use. Si una solicitud no aparece, el formulario no se abre, o algo parece estar mal, comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.

¿Solicito una vez para toda mi firma o por entidad?: Solicita por entidad legal. Inicie la solicitud desde dentro de la entidad a la que debe pertenecer la cuenta, y repita el proceso para cualquier otra entidad que necesite su propia cuenta.
Cerré el formulario antes de terminar. ¿Perdí mis respuestas?: No. Una solicitud que no haya enviado se guarda como borrador en su tabla de Bank Accounts. Vuelva a abrirla desde el área de Banking de la entidad para continuar donde la dejó y enviar la misma solicitud.
Mi solicitud fue cancelada. ¿Puedo reabrirla?: Una solicitud cancelada se cierra de forma permanente y no puede reabrirse, pero no le detiene. Elija Start Application de nuevo para iniciar una solicitud nueva para la misma entidad. Las solicitudes canceladas se ocultan de la tabla de forma predeterminada.
¿Cómo elimino una solicitud que ya no necesito?: Use Delete Application desde las acciones de fila de la solicitud para eliminar un borrador o una solicitud cancelada de su tabla de Bank Accounts. Eliminar una solicitud no cambia ninguna cuenta bancaria aprobada que ya haya agregado.
¿Qué ocurre después de enviar?: Su solicitud enviada sale del estado de borrador y se revisa. Una vez aprobada, la cuenta resultante queda disponible en su área de Banking para usarla con distribuciones y otros pagos. Si algo parece estar mal mientras espera, comuníquese con nuestro equipo.