פתיחת חשבון בנק עסקי

הגישו בקשה לחשבון בנק עסקי עבור אחת מהישויות המשפטיות שלכם ישירות בתוך Covercy One — התחילו את הבקשה, מלאו את הטופס המאובטח, שמרו והמשיכו מהמקום שבו עצרתם, והתחילו מחדש אם בקשה בוטלה.

בסיום מדריך זה תפתחו בקשה לחשבון בנק עסקי עבור אחת מהישויות המשפטיות שלכם, תמלאו את טופס הבקשה המאובטח בתוך Covercy One, ותדעו כיצד להמשיך אותו מאוחר יותר או להתחיל מחדש אם בקשה בוטלה.

Note

פתיחת חשבון בנק עסקי היא משימה של ה-GP. נדרשת לכם גישה לישות המשפטית שעבורה אתם מגישים את הבקשה. אתם מתחילים ומשלימים את הבקשה מאזור ה-Banking של הישות, שבו הבקשות וחשבונות הבנק שלכם מוצגים יחד.

התחלת בקשה

פתחו את הישות המשפטית שעבורה אתם רוצים חשבון בנק ועברו לאזור ה-Banking שלה. מתוך טבלת Bank Accounts, בחרו Start Application כדי להתחיל. Covercy One יוצרת בקשה חדשה עבור אותה ישות ופותחת את טופס הבקשה כדי שתמלאו אותו.

Note

לכל ישות משפטית יש בקשה משלה. אם אתם מנהלים בנקאות עבור מספר ישויות, התחילו את הבקשה מתוך הישות שאליה אתם מתכוונים שהחשבון ישתייך.

מילוי טופס הבקשה

טופס הבקשה נפתח ישירות בתוך Covercy One — אתם ממלאים אותו במקום מבלי לעזוב את הדף. עברו על מקטעי הטופס וספקו את פרטי העסק והבעלות שהוא מבקש. כשהכול מולא, שלחו את הבקשה מתוך הטופס.

Tip

הכינו את פרטי העסק שלכם לפני שאתם מתחילים כדי שתוכלו להשלים את הטופס בישיבה אחת. אם אתם צריכים לעצור, ההתקדמות שלכם נשמרת כטיוטה ותוכלו לחזור אליה מאוחר יותר.

המשך בקשת טיוטה

אם תסגרו את הטופס לפני השליחה, הבקשה נשארת בטבלת Bank Accounts שלכם כטיוטה. חזרו לאזור ה-Banking של הישות ופתחו מחדש את הבקשה כדי להמשיך מהמקום שבו עצרתם — התשובות הקודמות שלכם נשמרות, ואתם ממשיכים למלא ואז שולחים את אותה בקשה במקום להתחיל חדשה.

התחלה מחדש לאחר ביטול בקשה

ניתן לבטל בקשה — לדוגמה אם החלטתם שלא להמשיך. בקשה שבוטלה נסגרת לצמיתות ולא ניתן לפתוח אותה מחדש, אך היא אינה חוסמת אתכם: בחרו שוב Start Application כדי להתחיל בקשה חדשה לחלוטין עבור אותה ישות. בקשות שבוטלו מוסתרות כברירת מחדל מטבלת Bank Accounts כדי שהרשימה תישאר נקייה.

תוכלו גם להסיר בקשה שאינכם זקוקים לה עוד. מפעולות השורה של הבקשה, השתמשו ב-Delete Application כדי לנקות טיוטה או בקשה שבוטלה מהטבלה. מחיקה אינה משפיעה על חשבונות בנק מאושרים שכבר הגדרתם.

שמירה על אבטחת הבקשה שלכם

Covercy לעולם לא תבקש מכם לשתף את הסיסמה שלכם, קודי אימות דו-שלבי או פרטי בנקאות באמצעות אימייל, מסרון או טלפון. תמיד הגיעו ל-Covercy על ידי כניסה ישירה לאתר במקום מעקב אחר קישורים בהודעות לא צפויות, והזינו את פרטי העסק והבנקאות שלכם רק בטופס הבקשה בתוך Covercy One.

אימות שזה עבד

לאחר השליחה, חזרו לאזור ה-Banking של הישות וודאו שהבקשה מופיעה בטבלת Bank Accounts עבור אותה ישות משפטית. בקשה שנשלחה יוצאת ממצב טיוטה ונמצאת בבדיקה; לאחר אישורה, החשבון שנוצר הופך לזמין לשימושכם. אם בקשה אינה מופיעה, הטופס אינו נפתח, או שמשהו נראה לא תקין, פנו לצוות שלנו לעזרה.

האם אני מגיש בקשה פעם אחת עבור כל החברה שלי או לכל ישות בנפרד?: אתם מגישים בקשה לכל ישות משפטית בנפרד. התחילו את הבקשה מתוך הישות שאליה צריך החשבון להשתייך, וחזרו על כך עבור כל ישות אחרת שזקוקה לחשבון משלה.
סגרתי את הטופס לפני שסיימתי. האם איבדתי את התשובות שלי?: לא. בקשה שלא שלחתם נשמרת כטיוטה בטבלת Bank Accounts שלכם. פתחו אותה מחדש מאזור ה-Banking של הישות כדי להמשיך מהמקום שבו עצרתם ולשלוח את אותה בקשה.
הבקשה שלי בוטלה. האם אוכל לפתוח אותה מחדש?: בקשה שבוטלה נסגרת לצמיתות ולא ניתן לפתוח אותה מחדש, אך היא אינה עוצרת אתכם. בחרו שוב Start Application כדי להתחיל בקשה חדשה עבור אותה ישות. בקשות שבוטלו מוסתרות כברירת מחדל מהטבלה.
כיצד אסיר בקשה שאינני זקוק לה עוד?: השתמשו ב-Delete Application מפעולות השורה של הבקשה כדי לנקות טיוטה או בקשה שבוטלה מטבלת Bank Accounts שלכם. מחיקת בקשה אינה משנה חשבונות בנק מאושרים שכבר הוספתם.
מה קורה לאחר השליחה?: הבקשה ששלחתם יוצאת ממצב טיוטה ונבדקת. לאחר אישורה, החשבון שנוצר הופך לזמין באזור ה-Banking שלכם לשימוש עם חלוקות ותשלומים אחרים. אם משהו נראה לא תקין בזמן ההמתנה, צרו קשר עם הצוות שלנו.