אסטרטגיית השקעה רב-משפחתית: כל מה שרופאי משפחה צריכים לדעת

השקעות רב משפחתיות הן עבור רופאי משפחה והן עבור LPs

דיור רב משפחתי הוא סוג נכסים פופולרי להשקעה, הן עבור שותפים כלליים (GPs) והן עבור שותפים מוגבלים (LPs). אבל אסטרטגיית השקעה רב-משפחתית יכולה לקחת זוויות רבות ולהשתנות באופן משמעותי, בהתאם למגוון גורמים. המשך לקרוא כדי ללמוד עוד על אסטרטגיות ההשקעה הרב-משפחתיות השונות המועסקות על ידי רופאי המשפחה של היום, ואולי תלמד על אסטרטגיה חדשה לך שהגיונית לעסקה הרב-משפחתית הבאה שלך.

הערה: Covercy היא פלטפורמת ניהול ההשקעות הראשונה המשמשת משקיעים רב-משפחתיים להפצת כספים ולאיסוף תרומות הון, הכל בפלטפורמה אחת. ראה כיצד Covercy יכול לעבוד עבור חברת הנדל"ן שלך עם הדגמה בחינם, או בדוק את התמחור השקוף של Covercy.

מחלקות נכסים רב-משפחתיות 101

בואו נתחיל בהתחלה. בנדל"ן, המונח "סוג נכסים רב-משפחתי" מתייחס לקטגוריה של נכסים המיועדים ומיועדים למגורים ומציעים מספר יחידות דיור נפרדות בתוך בניין או מתחם אחד. נכסים אלו מכונים בדרך כלל נכסים רב משפחתיים או דיור רב משפחתי. סוג הנכסים הרב-משפחתי כולל בדרך כלל את סוגי הנכסים הבאים:

בנייני דירות

מדובר בבניינים גדולים המיועדים למגורים, המורכבים ממספר יחידות או דירות. בנייני דירות יכולים להיות בגדלים שונים ועשויים להיות בהם שירותים שונים, כגון אזורים משותפים, מתקני חניה ומקומות בילוי.

בתים משותפים

דירות הן יחידות בבעלות אינדיבידואלית בתוך מתחם רב משפחתי גדול יותר. כל יחידה נמצאת בבעלותו של בעל בית בודד, והשטחים המשותפים ותשתיות הבניין הינם בבעלות קולקטיבית ומנוהלת על ידי עמותת בתים משותפים.

בתים עירוניים

בתים עירוניים הם יחידות בודדות המוצמדות בדרך כלל ליחידה אחת או יותר שכנות. הם מציעים מספר רמות של מרחב מחיה ועשויים לחלוק קירות משותפים. בתים עירוניים יכולים להיות חלק מפיתוח רב-משפחתי גדול יותר או להתקיים כנכסים עצמאיים.

דופלקסים, טריפלקסים ומרובעים

נכסים אלה מורכבים משתיים, שלוש או ארבע יחידות מגורים נפרדות בתוך בניין בודד. לכל יחידה כניסה משלה, מרחב מגורים ושירותים משלה, המאפשרים למשקי בית מרובים לאכלס את הנכס.

סוג הנכסים הרב-משפחתי נבדל מסוגים אחרים של סוגים של נכסי נדל"ן, כגון בתים צמודי קרקע, נכסים מסחריים (למשל, בנייני משרדים, מרכזי מסחר) ונכסים תעשייתיים. נכסים רב משפחתיים מספקים אפשרויות דיור למגוון שוכרים מגוונים, לרבות שוכרים ודיירי בעלים, ויכולים להוות השקעות אטרקטיביות בשל הפוטנציאל להכנסה עקבית משכירות והערכה ארוכת טווח.

משקיעים ואנשי מקצוע בתחום הנדל"ן מנתחים ומעריכים לעתים קרובות נכסים על סמך גורמים כמו מיקום, תמהיל יחידות, תעריפי שכירות, שיעורי תפוסה, הוצאות תפעול ודינמיקת שוק כדי לקבוע את אסטרטגיית ההשקעה הרב-משפחתית האידיאלית.

7 גישות מנצחות של אסטרטגיית השקעה רב-משפחתית

ישנן מספר אסטרטגיות השקעה רב-משפחתיות מובילות ששותפים כלליים בנדל"ן מסחרי (GP) או סינדיקטורים נוקטים לעתים קרובות. אסטרטגיות אלו יכולות להשתנות בהתאם לתנאי השוק, יעדי המשקיעים והמומחיות של רופא המשפחה. להלן כמה אסטרטגיות השקעה רב-משפחתיות פופולריות:

1. השקעות בעלות ערך מוסף: אסטרטגיה זו כוללת רכישת נכסים שיש להם פוטנציאל לשיפור והערכה. רופאי משפחה בדרך כלל מזהים נכסים עם ביצועים נמוכים, מיישמים שיפוצים או שיפורים תפעוליים, ומגדילים את שכר הדירה כדי לייצר תשואה גבוהה יותר. השקעות ערך מוסף מכוונות לרוב לנכסים עם שיעורי פנויות מתונים עד גבוהים או לנכסים הזקוקים לשדרוג או למיצוב מחדש.
2. השקעות ליבה: השקעות ליבה מתמקדות בנכסים יציבים עם ביצועים טובים עם תזרימי מזומנים אמינים. רופאי המשפחה מכוונים לנכסים במיקומים מעולים עם שיעורי תפוסה גבוהים, ביקוש חזק להשכרה ועקרונות יסוד נוחים בשוק. השקעות הליבה מציעות סיכון נמוך יותר ופוטנציאל לזרמי הכנסה קבועים, אך עשויות לקבל תשואות נמוכות יחסית לאסטרטגיות אחרות.
3. פיתוח או בנייה קרקעית: חלק מרופאי המשפחה עוסקים בפיתוח יסודי של נכסים רב-משפחתיים. אסטרטגיה זו כוללת רכישת קרקע או נכסים שלא מנוצלים, הבטחת האישורים וההיתרים הדרושים ובניית מבנים חדשים. פרויקטי פיתוח דורשים מומחיות, ניסיון וגישה להון, אך יכולים להניב תשואות אטרקטיביות, במיוחד באזורי ביקוש גבוהים.
4. השקעה במצוקה: השקעה במצוקה כוללת רכישת נכסים העומדים בפני מצוקה פיננסית או תפעולית. רופאי משפחה מנצלים מצבי מצוקה, כגון עיקולים, מכירות בחסר או נכסים הזקוקים לשיקום משמעותי. אסטרטגיה זו דורשת בדיקת נאותות יסודית כדי להעריך סיכונים והזדמנויות פוטנציאליות ליצירת ערך.
5. שימוש חוזר מסתגל: אסטרטגיה זו כוללת המרת נכסים קיימים שאינם למגורים, כגון מחסנים, מפעלים או בנייני משרדים, לנכסים רב-משפחתיים. שימוש חוזר אדפטיבי מאפשר לרופאי משפחה להשתמש מחדש במבנים לא מנוצלים או מיושנים לנכסי מגורים אטרקטיביים, תוך ניצול מאפיינים אדריכליים ייחודיים וחיסכון בעלויות בהשוואה לבנייה קרקעית.
6. השקעה אופורטוניסטית: השקעות אופורטוניסטיות כרוכות בניצול חריגות בשוק או אירועים ספציפיים כדי לייצר תשואות גבוהות. רופאי משפחה עשויים להתמקד בשווקים במצוקה, נכסים מוערכים בחסר או הזדמנויות ייחודיות הנובעות משינויים בתקנות או בתנאים הכלכליים. אסטרטגיה זו טומנת בחובה סיכון גבוה יותר אך יכולה להציע פוטנציאל אפסייד משמעותי.

קחו בחשבון את העדפות השותף המוגבל (LP) וסובלנות הסיכון

לשותפים מוגבלים (LPs) בסינדיקציות או בקרנות נדל"ן מסחריות יש העדפות אסטרטגיית השקעה רב-משפחתיות ופרופילי סיכון מגוונים. ההעדפות של LP יכולות להשתנות על סמך גורמים כמו יעדי ההשקעה שלהם, סובלנות לסיכון ותנאי השוק. למרות שזה מאתגר לעשות הכללות, הנה כמה נטיות שניתן לראות:

• אסטרטגיות ליבה ו-Core-Plus: LPs המחפשים הכנסה יציבה ושמירה על עושר נמשכים לעתים קרובות לעבר אסטרטגיות ליבה ו-Core-Plus. אסטרטגיות אלו מציעות בדרך כלל סיכון נמוך יותר, תזרימי מזומנים אמינים ופוטנציאל להערכה צנועה. משקיעים כגון קרנות פנסיה, חברות ביטוח ואנשים המחפשים זרמי הכנסה עקביים עשויים להעדיף אסטרטגיות אלו.
• אסטרטגיות הוספת ערך ואופורטוניסטיות: LP עם סובלנות סיכון גבוהה יותר ורצון לפוטנציאל עליות גדול יותר עשויים להימשך לאסטרטגיות של הוספת ערך ואופורטוניסטיות. אסטרטגיות אלו מציעות הזדמנות ליצירת ערך משמעותית באמצעות שיפורי נכס, מיצוב מחדש או ניצול חוסר היעילות בשוק. אנשים בעלי שווי נטו, משרדים משפחתיים וקרנות ממוקדות אופורטוניסטיות עשויים להיות נוטים יותר להשקיע באסטרטגיות אלו.
• תשואות מותאמות לסיכון: LPs לרוב מעריכים אסטרטגיות השקעה על סמך תשואות מותאמות לסיכון. הם מחפשים איזון בין סיכון לתגמולים פוטנציאליים. אסטרטגיות הוספת ערך ואופורטוניסטיות עשויות להציע תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר, אך הן קשורות בדרך כלל לסיכונים גבוהים יותר. LPs עשויים להעריך את פרופיל הסיכון-תשואה של אסטרטגיות שונות ולבחור את זו שתואמת את יעדי ההשקעה שלהם.
• גיוון: חברות LP מחפשות פיזור בתיק ההשקעות שלהן. הם עשויים להעדיף אסטרטגיות המספקות חשיפה לסוגי נכסים, שווקים וגישות השקעה שונות. גיוון יכול לסייע בהפחתת הסיכון על ידי פיזור השקעות על פני נכסים ופלחי שוק שונים. סינדיקציות או קרנות המציעות שילוב של אסטרטגיות או תיק מגוון של נכסים רב-משפחתיים עשויים לפנות לחברות LP המחפשות הפחתת סיכונים באמצעות פיזור.
• רקורד ומומחיות: LP מייחסים חשיבות לרקורד ולמומחיות של השותפים הכלליים (GPs) או הסינדיקטורים. רופאי משפחה עם היסטוריה מוכחת של ביצוע מוצלח של אסטרטגיות השקעה ספציפיות צפויים למשוך LPs שיש להם העדפה לאסטרטגיות אלו. LPs מבצעים לעתים קרובות בדיקת נאותות על הניסיון, הביצועים והתאמה של האינטרסים של רופא המשפחה לפני התחייבות להון.

חשוב להכיר בכך שהעדפות LP יכולות להשתנות מאוד, ונסיבות אינדיבידואליות ותנאי שוק משפיעים על בחירת ההשקעה שלהם. סינדיקטורים או רופאי משפחה מצליחים בדרך כלל מתאימים את הצעות ההשקעות שלהם כדי לענות על הצרכים וההעדפות של בסיס LP היעד שלהם תוך התאמה למומחיות ולהזדמנויות השוק שלהם.

נהל את אסטרטגיית ההשקעה הרב-משפחתית שלך עם Covercy

הכירו את Covercy, תוכנת הפצת נדל"ן מסחרית חדשנית המיועדת באופן בלעדי לשותפים כלליים רב-משפחתיים (GP) ושותפים מוגבלים (LPs). מה שמייחד את Covercy הוא הפונקציונליות הבנקאית המשולבת שלה, שחולל מהפכה ביחסי GP-LP. עם תשלומי הפצה מיידיים ל-LP והיכולת של LPs לתרום תרומות הון מיידיות, Covercy מייעלת את ההיבט הפיננסי של השקעות רב-משפחתיות.

היפרד לשלום מכספי סרק או הון מחויב הקשור בשווקי כספים מסורתיים, בנאמנות או בחשבונות חיסכון עם תשואה גבוהה. עם Covercy, ניתן להחזיק את הכספים שלך בצורה מאובטחת בחשבונות עו"ש ייעודיים, להרוויח שיעורי ריבית תחרותיים ביותר תוך גישה נוחה. אין עוד פגיעה בנזילות לרווחיות.

בנוסף ליכולות הבנקאיות שלה, Covercy מתגאה בפורטל משקיעים יוצא דופן שתוכנן במיוחד עבור קבוצת הנכסים הרב-משפחתית. חווה את הממשק החלק המציע עדכוני השקעה בזמן אמת, תכונות דיווח מותאמות אישית ו-CRM מקיף למשקיעים. הישאר מאורגן, מעודכן ובקרה על ההשקעות הרב-משפחתיות שלך.

Covercy מפשט משימות ניהוליות עם יכולות החתימה האלקטרונית המובנית וניהול המסמכים שלו. ייעל את ביצוע המסמכים, מה שהופך את התהליך ליעיל וללא טרחה הן עבור רופאי משפחה והן עבור LPs. הצטרפו לקהילת GP ו-LP הרב-משפחתית שנהנים מהיתרונות של הפלטפורמה הייחודית של Covercy. שפר את חווית ההשקעה הרב-משפחתית שלך עם טכנולוגיה חדישה ותיהנה מהנוחות, השקיפות והיעילות ש-Covercy מביאה למערכות היחסים שלך עם GP-LP. בקש הדגמה עוד היום.

פוסטים אחרונים

• עליית בניינים נטו אפס: שינוי נדל"ן בר קיימא
• מעלה את חווית הדיירים: הסטנדרט החדש בנדל"ן מסחרי
• מאחורי הזינוק האחרון בפיתוח משרדי גביעים
• Covercy מינה את פיטר סאנצ'ז לנשיא כדי להאיץ את הצמיחה והיכולות המוסדיות של ארה"ב
• שולט בקו הרקיע: הקצה האמריקאי בפיתוח נדל"ן גלובלי

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להבטיח שאנו נותנים לך את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. על ידי שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.