עריכת טיוטת חלוקה | Covercy

חלוקות

עריכת טיוטת חלוקה

פתיחה מחדש של טיוטת חלוקה ב-Covercy One כדי לשנות את התקופה, מקור הכספים, הסכומים הכוללים של ה-hurdles, וההקצאות לכל משקיע, ולאחר מכן שמירת השינויים במקום.

בסיום המדריך הזה תפתחו מחדש טיוטת חלוקה, תשנו את פרטיה — תקופה, מקור כספים, סכומים כוללים של hurdles, והקצאות לכל משקיע — ותשמרו את העריכות שלכם חזרה לאותה חלוקה.

Note

עריכת חלוקות היא משימה של GP. יש צורך בגישה למרחב העבודה של החברה שלכם ולהחזקה שאליה שייכת החלוקה. אם אינכם מוצאים את החלוקה או שפעולת Edit אינה מוצגת, בקשו ממנהל מרחב העבודה להעניק לכם גישה לאותה החזקה.

לפני שמתחילים

תוכלו לערוך חלוקה כל עוד היא עדיין במצב הניתן לעריכה — טיוטה שלא סיימתם (finalize), וגם חלוקה שההודעה עליה כבר נשלחה. העריכה משתמשת מחדש באותו טופס שבו השתמשתם ליצירת החלוקה, ממולא מראש בכל מה ששמרתם קודם לכן, והשינויים שלכם מעדכנים את החלוקה הקיימת במקום ליצור חדשה. ברגע שחלוקה עוברת את הנקודה שבה ניתן לשנות את פרטיה, פעולת Edit כבר אינה מוצעת והחלוקה הופכת לקריאה בלבד.

פתיחת החלוקה לעריכה

פתחו את ההחזקה שאליה שייכת החלוקה ועברו ללשונית Distributions שלה.
מצאו ברשימה את החלוקה שברצונכם לשנות.
בחרו Edit מפעולות החלוקה — בשורה שלה ברשימה או בדף הפרטים שלה.
טופס החלוקה נפתח במצב עריכה, ממולא מראש בפרטים ששמרתם קודם לכן.

Tip

אם חלוקה אינה ניתנת לעריכה, היא לא תציע פעולת Edit. כשזה קורה, החלוקה עברה את הנקודה שבה ניתן לשנות את פרטיה — בדקו את הסטטוס שלה בדף הפרטים.

עריכת חלוקה לאחר שההודעה עליה נשלחה

האם עריכה יוצרת חלוקה חדשה?: לא. השינויים שלכם נשמרים חזרה לחלוקה הקיימת, ששומרת על מקומה ברשימת החלוקות של ההחזקה ועל ההיסטוריה שלה. עריכה מעדכנת את החלוקה במקום, במקום ליצור שנייה.
מדוע אני לא יכול לערוך חלוקה מסוימת?: חלוקה ניתנת לעריכה רק עד נקודה מסוימת במחזור החיים שלה. ברגע שהיא עוברת את הנקודה הזו, פעולת Edit כבר אינה מוצעת והחלוקה היא לקריאה בלבד. בדקו את סטטוס החלוקה בדף הפרטים שלה.
האם אני עדיין יכול לערוך חלוקה לאחר שההודעה עליה נשלחה?: כן. חלוקה שההודעה עליה נשלחה נשארת ניתנת לעריכה, ו-Edit, Delete, ו-Finalize נשארות זמינות כפעולות ראשיות. מה שמשתנה הוא ש-Send Notice אינה מוצעת עוד — ההודעה שכבר נשלחה למשקיעים שלכם נשארת הרישום של מה שנשלח באימייל, ולא ניתן לשלוח הודעה שנייה עבור אותה חלוקה.
האם אני יכול לשנות את הסכום הכולל של hurdle לאחר שההקצאות חושבו?: כן. שדות ה-Total Amount של ה-hurdles נשארים ניתנים לעריכה בכל עת, לפני חישוב ואחריו. הזינו את הסכום הכולל החדש ובחרו Re-Calculate Pro Rata כדי לפצל אותו בין הפוזיציות הזכאיות — תתבקשו לאשר, מכיוון שחישוב מחדש משכתב עריכות ברוטו ידניות לכל משקיע. לחלופין, ערכו את סכומי הברוטו בשורות המשקיעים הבודדות, והסכום הכולל של ה-hurdle וסך החלוקה יתעדכנו בהתאם.
מדוע העריכות שלי לכל משקיע נעלמו?: חישוב מחדש פרו-רטה מפצל מחדש את הסכום הכולל של כל hurdle לפי הבעלות ומשכתב סכומי ברוטו ידניים, לכן Covercy One מבקש מכם לאשר לפני ביצועו. הוספה או הסרה של סוג hurdle גם היא מנקה את ההקצאות המחושבות כדי שלא יהיו לא מעודכנות. בצעו כל שינוי hurdle מבני תחילה, ולאחר מכן התאימו משקיעים בודדים.
משקיע מחזיק כמה פוזיציות באותה מחלקת מניות — מדוע אני רואה שורה אחת בלבד?: הקצאות המשקיעים מקובצות: שורה אחת לכל ישות משקיעה ומחלקת מניות, המציגה את הסכום המאוחד של אותה ישות. בעת השמירה, הסכום מפוצל בחזרה בין הפוזיציות שמאחורי הישות, כך ששום חלק מהחלוקה של המשקיע אינו אובד, והגדרות התשלום שקבעתם בשורה חלות על כולן.
האם שמירת עריכה מודיעה למשקיעים?: לא. שמירת עריכה רק מעדכנת את החלוקה. שליחת הודעות וסיום (finalize) או תשלום בפועל הם שלבים נפרדים שאתם מבצעים מדף הפרטים של החלוקה כשתהיו מוכנים, המכוסים במדריכים נפרדים תחת Distributions ו-Banking & payments.