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Akkreditierung abschließen

Durchlaufen Sie den Schritt der Selbstakkreditierung, wenn das Deal eines Sponsors dies erfordert, damit Sie Ihren Akkreditierungsstatus erfassen, die geschützten Deal-Inhalte freischalten und weiter investieren können.

Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie den Schritt der Selbstakkreditierung abschließen, den manche Sponsoren verlangen, bevor Sie deren vollständiges Deal einsehen können, sodass Sie Ihre Angaben bestätigen, Ihren Akkreditierungsstatus erfassen und mit der Opportunity fortfahren können.

Note

Diesen Schritt sehen Sie nur, wenn der Sponsor (GP) sich dafür entschieden hat, für sein Deal eine Akkreditierung zu verlangen. Sie beginnen auf der Opportunity-Landingpage des Sponsors, die in der Regel über einen Einladungslink geöffnet wird, den er Ihnen gesendet hat. Wenn Sie Zugang zu einem Deal erwartet haben, die Einladung aber nicht finden, wenden Sie sich an den Sponsor, der es verwaltet.

Die Akkreditierungssperre erkennen

Wenn ein Sponsor eine Akkreditierung verlangt, erscheinen die geschützten Teile seiner Opportunity-Seite von einem Overlay verdeckt, anstatt den vollständigen Inhalt anzuzeigen. Das Overlay enthält die Aktion Akkreditierung abschließen. Wenn das Deal zusätzlich eine Vertraulichkeitsvereinbarung erfordert, lautet die Aktion stattdessen Akkreditierung abschließen & NDA unterzeichnen. Wenn Sie bei einem kombinierten Deal die Akkreditierung bereits abgeschlossen, das NDA aber noch nicht unterzeichnet haben, lautet die Aktion NDA unterzeichnen. Alle Bereiche, die der Sponsor offen gelassen hat, bleiben wie gewohnt sichtbar.

Den Assistenten zur Selbstakkreditierung durchlaufen

  1. Wählen Sie im Overlay die Aktion Akkreditierung abschließen, um den Assistenten zur Selbstakkreditierung zu öffnen. Wenn das Deal zusätzlich ein NDA erfordert, öffnet sich der Assistent als Selbstakkreditierung & NDA und enthält am Ende einen Unterzeichnungsschritt.
  2. Geben Sie im ersten Schritt Ihre Kontaktdaten ein: Vorname, Nachname, E-Mail und Telefonnummer mit Ländervorwahl.
  3. Geben Sie im nächsten Schritt Ihre Entitätsdaten an – wählen Sie Ihren Entitätstyp und geben Sie, falls Sie über eine Entität statt als Einzelperson investieren, den Namen der Entität und die Steuerdaten ein.
  4. Beantworten Sie, ob Sie ein akkreditierter Investor sind. Wenn Sie dies bejahen, wählen Sie den für Sie zutreffenden Akkreditierungstyp.
  5. Wählen Sie Absenden, um Ihre Akkreditierung zu übermitteln.

Tip

Sie können sich mit den Schaltflächen Zurück und Weiter zwischen den Schritten des Assistenten bewegen, und Ihre Eingaben bleiben während der Navigation erhalten, sodass Sie vor dem Absenden überprüfen können, was Sie eingegeben haben.

Note

Wenn das Deal zusätzlich ein NDA erfordert, ist die Unterzeichnung der letzte Schritt desselben Ablaufs, und die bereits eingegebenen Kontaktdaten werden übernommen, sodass Sie direkt zur Unterzeichnung gelangen, ohne sie erneut eingeben zu müssen.

Nach dem Absenden

Sobald Ihre Akkreditierung akzeptiert wurde, verschwindet das Overlay und der geschützte Deal-Inhalt wird sichtbar, sodass Sie mit der Opportunity fortfahren können. In manchen Fällen prüft der Sponsor Ihre Anfrage, bevor er den Zugang gewährt. In diesem Fall sehen Sie einen Wartebildschirm, der Ihnen mitteilt, dass Ihr Interesse an den Fondsmanager gesendet wurde und auf Prüfung wartet; der Deal-Inhalt bleibt verborgen, bis der Sponsor den Zugang gewährt. Wenn der Sponsor den Zugang gewährt, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, der das nun freigeschaltete Deal erneut öffnet.

Note

Die von Ihnen gegebene Antwort wird zu Ihrem erfassten Akkreditierungsstatus für das Deal, den der Sponsor, der die Opportunity verwaltet, einsehen kann. Bis Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, sieht der Sponsor lediglich, dass noch keine Akkreditierungsantwort übermittelt wurde – das ist nicht dasselbe, wie anzugeben, dass Sie nicht akkreditiert sind. Der Sponsor verwaltet diesen Status auf seiner Seite; falls Ihr erfasster Status also einmal falsch erscheint, wenden Sie sich an den Sponsor, der Sie eingeladen hat.

Überprüfen und Hilfe erhalten

Um zu bestätigen, dass Ihre Akkreditierung durchgegangen ist, öffnen Sie den Opportunity-Link des Sponsors erneut: Wenn die geschützten Bereiche nun ihren vollständigen Inhalt ohne Overlay anzeigen, haben Sie die Sperre passiert. Wenn Sie weiterhin das Overlay oder einen Wartebildschirm zur Prüfung sehen, wartet Ihre Anfrage möglicherweise noch auf die Prüfung durch den Sponsor – geben Sie ihm etwas Zeit und prüfen Sie dann erneut. Wenn Sie unsicher sind, welche Akkreditierungsoption für Sie zutrifft, oder weiterhin blockiert bleiben, wenden Sie sich an den Sponsor, der Sie eingeladen hat, oder kontaktieren Sie das Covercy-Support-Team, falls das Problem weiterhin besteht.

Warning

Covercy wird Sie niemals per E-Mail, SMS oder Telefon auffordern, Ihr Passwort, Ihre Zwei-Faktor-Codes oder Ihre Bankzugangsdaten preiszugeben. Öffnen Sie Covercy immer direkt, anstatt Links in unerwarteten Nachrichten zu folgen, und wenn Sie eine Nachricht erhalten, die vorgibt, von Covercy zu stammen, und nach persönlichen oder finanziellen Daten fragt, antworten Sie nicht darauf und wenden Sie sich an den Sponsor oder den Covercy-Support.

Warum ist ein Teil der Deal-Seite von einem Overlay verdeckt?
Der Sponsor hat sich dafür entschieden, vor der Freigabe des vollständigen Deals eine Akkreditierung zu verlangen. Die geschützten Bereiche bleiben verdeckt, bis Sie den Schritt der Selbstakkreditierung abgeschlossen haben. Alle Bereiche, die der Sponsor offen gelassen hat, bleiben die ganze Zeit sichtbar.
Muss ich ein akkreditierter Investor sein, um diesen Schritt abzuschließen?
Der Assistent bittet Sie zu bestätigen, ob Sie ein akkreditierter Investor sind, und falls ja, welcher Akkreditierungstyp zutrifft. Wenn Sie sich über Ihren Akkreditierungsstatus oder darüber, welche Option zu Ihrer Situation passt, unsicher sind, fragen Sie vor dem Absenden den Sponsor, der Sie eingeladen hat.
Was geschieht mit der von mir übermittelten Akkreditierungsantwort?
Ihre Antwort wird zu Ihrem erfassten Akkreditierungsstatus für das Deal, den der Sponsor, der die Opportunity verwaltet, einsehen kann. Bis Sie den Schritt abgeschlossen haben, sieht der Sponsor lediglich, dass noch keine Antwort übermittelt wurde, was sich davon unterscheidet, anzugeben, dass Sie nicht akkreditiert sind. Der Sponsor verwaltet diesen Status auf seiner Seite; falls er also einmal falsch erscheint, wenden Sie sich an ihn.
Was bedeutet der Bildschirm „Prüfung ausstehend“?
In manchen Fällen prüft der Sponsor Ihre Anfrage, bevor er den Zugang gewährt. Während die Prüfung aussteht, sehen Sie einen Wartebildschirm, der Ihnen mitteilt, dass Ihr Interesse an den Fondsmanager gesendet wurde. Der Deal-Inhalt bleibt verborgen, bis der Sponsor den Zugang gewährt; dann erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, um das freigeschaltete Deal erneut zu öffnen.
Das Deal verlangt von mir außerdem die Unterzeichnung eines NDA – gebe ich meine Daten zweimal ein?
Nein. Wenn ein Deal sowohl eine Akkreditierung als auch ein NDA erfordert, schließen Sie zuerst die Akkreditierung ab und gehen dann im selben Ablauf zum Schritt der NDA-Unterzeichnung. Die bereits eingegebenen Kontaktdaten werden übernommen, sodass Sie sie nicht erneut eingeben müssen.
Kann ich vor dem Absenden zurückgehen und meine Antworten überprüfen?
Ja. Verwenden Sie die Schaltflächen „Zurück“ und „Weiter“, um sich zwischen den Schritten des Assistenten zu bewegen. Ihre Eingaben bleiben während der Navigation erhalten, sodass Sie alles überprüfen können, bevor Sie „Absenden“ wählen.