פורטל משקיעים

תן למשקיעים שלך לגשת למידע הדרוש להם

המשקיעים שלך יכולים להיכנס בקלות לפורטל המשקיעים שלך כדי להציג את תיק ההשקעות שלהם, עסקאות פיננסיות, מסמכים ודוחות. עם Google Login או Facebook Login, הם תמיד נמצאים במרחק קליק אחד מפורטל המשקיעים עם המכשיר הנייד או דפדפן האינטרנט הנייד שלהם מתי שהם רוצים.

גישה לעסקאות פיננסיות

משקיעים יכולים לצפות בכל גיוסי ההון וההפצות הקשורות להשקעותיהם בתוכנת פורטל המשקיעים. הם יכולים ללחוץ על הפצות כדי לראות מידע נוסף, כמו ניכוי מס במקור והתאמות שהוספתם.

אם אתה משתמש במצב מקוון תשלומי הפצה הם יכולים אפילו לראות את הסטטוס החי של ההפצה הממתינה שלהם, כמו גם את עמלות העסקה המדויקות, המרת מטבע (אם רלוונטי) והסכום נטו שהם צריכים לקבל לשלהם., חשבון בנק באמצעות ACH חיוב.

הצגת מסמכים משותפים

העלה מסמכים לפורטל המשקיעים כדי שהמשקיעים שלך יוכלו לצפות בהם באופן מאובטח ובהקשר של השקעתם. שמירת K1s, הסכמים ודוחות כספיים במיקום אחד תעזור לך להימנע מתקשורת מיותרת.

עיון בדוחות ביצועים

פרסם דוחות מובנים עם מדדים מקצועיים, עדכוני טקסט ותמונות כדי לעדכן את המשקיעים שלך בביצועי הנכסים.

© זכויות יוצרים- Covercy | 7 World Trade Center, ניו יורק, NY 10006