תוכנה לניהול
השקעות
לכולם

בחירת תוכנת ניהול ההשקעות הנכונה לא חייבת להיות קשה. נסה את Covercy בחינם ובדוק אם היא מתאימה לך

נסה בחינם

לקוחות שסומכים על קוברסי:

כל מה שצריך לדעת
על תוכנה למשקיעים

שליטה בהשקעות

תוכנה לניהול השקעות מסייעת ליחידים ועסקים לנהל את תיקי ההשקעות שלהם. היא מספקת בדרך כלל כלים למעקב אחר תיקים, ניתוח וקבלת החלטות, ומאפשרת למשתמשים לעקוב אחר ההשקעות שלהם, להעריך ביצועים ולקבל החלטות מושכלות לגבי קנייה, מכירה ואיזון מחדש של אחזקותיהם.

פונקציות מתקדמות

תוכנה לניהול השקעות עשויה לכלול גם תכונות לניהול סיכונים, חישוב מיסים, הפקת דוחות ושילוב עם מערכות פיננסיות אחרות. חלק מהתוכנות עשויות להיות מתוכננות במיוחד עבור משקיעים בודדים, בעוד שאחרות עשויות להיות מותאמות לשימוש על ידי אנשי מקצוע בתחום ההשקעות, כגון חברות נדל"ן מסחרי, יועצים פיננסיים, מנהלי הון או משקיעים מוסדיים.

קלות בהשגת מטרות

בסך הכל, תוכנה לניהול השקעות יכולה לעזור לייעל ולמטב את תהליך ההשקעה, ולהקל על השגת יעדי השקעה, ניהול סיכונים ושיפור תשואות.

ב-Covercy, אנו מאמינים שכל GP או נותן חסות לעסקה שמנהל משקיעים ראויים לגישה לכלי ניהול השקעות מרכזיים.

בחר מתוך שלוש חבילות תוכנה לניהול השקעות המבוססות על הצרכים הייחודיים של החברה שלך, כולל גרסה חינמית לנצח לעד שלושה נכסים, שיכולה לצמוח ולהתגמש איתך.

התחילו בחינם

תוכנה לניהול השקעות עבור נדל"ן מסחרי

תוכנה לניהול השקעות בנדל"ן מסחרי היא סוג של תוכנה מיוחדת לניהול השקעות המיועדת במיוחד לניהול תיקי השקעות בנדל"ן מסחרי. תוכנה זו מספקת כלים למעקב וניתוח של השקעות בנכסים מסחריים, לרבות נכסי קמעונאות, משרדים, תעשייה ורב-משפחתיים.

חלק מהתכונות שמציעה תוכנה לניהול השקעות בנדל"ן מסחרי כוללות מעקב אחר תיקים, ניתוח ביצועים, ניהול עסקאות, מודלים של תזרים מזומנים ודיווחים פיננסיים. כלים אלה יכולים לעזור למשקיעים ומנהלי נכסים לעקוב אחר ביצועי השקעות הנדל"ן שלהם, להעריך סיכונים ולקבל החלטות מושכלות לגבי קנייה, מכירה או החזקה של נכסים.

קרא עוד

מאפיינים נפוצים בתוכנה לניהול השקעות
בנדל"ן מסחרי

דיווח ביצועים

כלי ניהול השקעות מספקים לרוב תכונות דיווח ביצועים המאפשרות ל-GPs להפיק דוחות מותאמים אישית עבור המשקיעים שלהם. דוחות אלה יכולים לכלול מדדי ביצועים, הקצאת נכסים ומדדי ביצועים מרכזיים אחרים.

פורטל משקיעים

פורטל משקיעים הוא פלטפורמה מקוונת מאובטחת המאפשרת למשקיעים לגשת למידע על ההשקעות שלהם, כולל דוחות ביצועים, דוחות חשבון ומידע רלוונטי אחר.

יכולות CRM

כלי ניהול השקעות רבים כוללים תכונות של ניהול קשרי לקוחות (CRM) המסייעות למנהלי השקעות לנהל את מערכות היחסים שלהם עם משקיעים. תכונות אלה עשויות לכלול מעקב אחר לידים, ניהול תקשורת וכלי עזר אחרים שיעזרו למנהלי השקעות להישאר מאורגנים ומגיבים ללקוחות שלהם.

דפי עסקאות וחדרי נתונים

כלי ניהול השקעות עשויים לספק גם דפי עסקאות וחדרי נתונים, שהם פלטפורמות מקוונות מאובטחות המשמשות לניהול ושיתוף מידע על הזדמנויות השקעה. פלטפורמות אלה עשויות לכלול תכונות כגון אחסון מסמכים, כלי שיתוף פעולה וערוצי תקשורת.

איסוף כספי משקיעים וגיוס כספים

תכונות אחרות שניתן למצוא בכלי ניהול השקעות כוללות כלי ניהול סיכונים, מעקב אחר תאימות, ניתוח תיקים, שיתוף מסמכים, חתימות אלקטרוניות ועוד. התכונות הספציפיות של כלי ניהול השקעות עשויות להשתנות בהתאם לצרכים של מנהל השקעות או חברת נדל"ן וסוגי המשקיעים או הנכסים שהם מנהלים.

לצפייה בכל הפיצ'רים והתמחור של Covercy

"Wire Day" בחברות נדל"ן מסחרי

"Wire Day" מתייחס בדרך כלל ליום שבו כספים מועברים באופן אלקטרוני (באמצעות העברה בנקאית) בין צדדים המעורבים בעסקת נדל"ן מסחרי. זה קורה לעתים קרובות כאשר נכס נרכש או נמכר, או כאשר תרומות הון או חלוקות נעשות למשקיעים בקרן השקעות נדל"ן מסחרי

ביום העברת הכספים, הצדדים המעורבים בעסקה יתאמו בדרך כלל עם הבנקים או המוסדות הפיננסיים שלהם כדי להבטיח שהכספים הדרושים יועברו בצורה מאובטחת ובזמן. זה עשוי לכלול מתן הוראות להעברת כספים, אישור פרטי חשבון ואימות סכום העסקה והמטבע.

התחילו בחינם

ניהול משקיעים
תכונות ומחירים

תוכנות מסוימות לניהול השקעות יכולות לאפשר תשלומי הפצה ACH ולאפשר גיוס הון מיידי עבור מנהלי השקעות. זה נעשה בדרך כלל באמצעות עיבוד תשלומים משולב ותכונות חשבונאיות המאפשרות עסקאות מאובטחות ואוטומטיות.

עם תשלומי הפצה של ACH, מנהלי השקעות יכולים להעביר כספים בקלות ובבטחה למשקיעים ישירות לחשבונות הבנק שלהם. ניתן לעשות זאת במהירות וביעילות, ללא צורך בצ'קים מנייר או בתהליכים ידניים.

באופן דומה, תוכנות מסוימות לניהול השקעות עשויות לאפשר ל-GPs לגייס כספים באופן מיידי, על ידי מתן פורטלי השקעות מקוונים המאפשרים למשקיעים להשקיע ולהעביר כספים באופן אלקטרוני. זה יכול להאיץ את תהליך גיוס הכספים ולספק נוחות רבה יותר למשקיעים.

בסך הכל, תוכנה לניהול השקעות יכולה לייעל את תהליכי התשלום וגיוס ההון עבור מנהלי השקעות, מה שמקל על ניהול והגדלת תיקי ההשקעות שלהם. שילוב הבנקאות של Covercy מקל במיוחד על מנהלי השקעות לגבות תרומות של שותפים מוגבלים ותשלומי הפצה מחשבון בנק אחד למשנהו באופן מיידי.

התחילו בחינם

ניהול השקעות
שילובי תוכנה

קיימים בשוק שילובים רבים של תוכנות ניהול השקעות מצד שלישי שיכולים לסייע לחברות לשפר את תהליכי ניהול ההשקעות שלהן ולקבל תובנות רבות יותר לגבי תיקי ההשקעות שלהן. הנה כמה דוגמאות לשילובים נפוצים:

1 2 3

ספקי נתונים

פתרונות רבים לתוכנות לניהול השקעות מציעים שילובים עם ספקי נתונים, כגון בלומברג, מורנינגסטאר או תומסון רויטרס, שיכולים לספק נתוני שוק, חדשות פיננסיות ומידע רלוונטי אחר למשתמשים.

נאמנים

תוכנה לניהול השקעות יכולה להשתלב עם משמורנים, כגון בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים המחזיקים ומגנים על נכסים בשם משקיעים. שילוב זה יכול לעזור לייעל את העברת הנתונים בין מערכות, מה שמקל על ניהול ומעקב אחר השקעות. בעוד ש-Covercy מציעה את היכולת לפתוח חשבונות בנק באמצעות שותף הבנקאות המועדף שלנו Choice Financial, גם GPs וגם LPs המשתמשים ב-Covercy יכולים לחבר חשבונות בנק של צד שלישי.

תוכנת חשבונאות ודיווח

פתרונות רבים לתוכנות לניהול השקעות משתלבים עם תוכנות הנהלת חשבונות ודיווח, כגון QuickBooks, Xero או NetSuite, כדי לאפשר העברה חלקה של נתונים פיננסיים בין מערכות.

ספקי נתונים

פתרונות רבים לתוכנות לניהול השקעות מציעים שילובים עם ספקי נתונים, כגון בלומברג, מורנינגסטאר או תומסון רויטרס, שיכולים לספק נתוני שוק, חדשות פיננסיות ומידע רלוונטי אחר למשתמשים.

נאמנים

תוכנה לניהול השקעות יכולה להשתלב עם משמורנים, כגון בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים המחזיקים ומגנים על נכסים בשם משקיעים. שילוב זה יכול לעזור לייעל את העברת הנתונים בין מערכות, מה שמקל על ניהול ומעקב אחר השקעות. בעוד ש-Covercy מציעה את היכולת לפתוח חשבונות בנק באמצעות שותף הבנקאות המועדף שלנו Choice Financial, גם GPs וגם LPs המשתמשים ב-Covercy יכולים לחבר חשבונות בנק של צד שלישי.

תוכנת חשבונאות ודיווח

פתרונות רבים לתוכנות לניהול השקעות משתלבים עם תוכנות הנהלת חשבונות ודיווח, כגון QuickBooks, Xero או NetSuite, כדי לאפשר העברה חלקה של נתונים פיננסיים בין מערכות.

התחילו בחינם

היכן שתוכנת ניהול ההשקעות סוף סוף פוגשת כלי בנקאות ותשלומים

Covercy היא פלטפורמת הנדל"ן הראשונה שבה בנקאות פוגשת ניהול השקעות.

Covercy מספקת יכולות כגון קשרי משקיעים, גיוס כספים, תשלומי הפצה אוטומטיים ועוד, לפלטפורמה אחת, וגם מעניקה למנהלי השקעות ולצוותים שלהם את היכולת לפתוח, לנהל, לעקוב ולדווח על חשבונות בנק ופעילות הקשורים לנכסים, לקרנות, למשקיעים שלהם ועוד. מנהלי השקעות ושותפים מוגבלים הפותחים חשבונות דרך Covercy זכאים לריבית גבוהה על כל המזומנים המוחזקים, מה שמייצר זרם הכנסות חדש לגמרי עבור חברות נדל"ן.

בנקאות משולבת עם Covercy אפשרית בזכות שותפות עם ספק בנקאות מצד שלישי, Choice Financial. Choice Financial Inc הוא מוסד פיננסי מבוסס היטב המציע מגוון שירותים בנקאיים ללקוחותיו. אחד המאפיינים המרכזיים של מוסד זה הוא שהוא מבוטח על ידי ה-FDIC, מה שאומר שהפקדות שבוצעו ב-Choice Financial Inc מבוטחות עד 250,000 דולר למפקיד. זה מספק ללקוחות שקט נפשי בידיעה שהכספים שלהם בטוחים ומאובטחים.

התחילו בחינם

מידע נוסף על ניהול
משקיעים

פוסט בבלוג

הוסף ערך עם תוכנת דיווח למשקיעי נדל"ן

קרא עוד

ספר אלקטרוני

תקשורת עם משקיעים:
3 תחומים שבהם שירות טוב יותר שווה תוצאות טובות יותר

הורד עכשיו

מרכז עזרה

כיצד ליצור חלוקת Waterfall

חקור עכשיו

עיין בכל משאבי Covercy

חקור השקעות אחרות
נושאי ניהול

גיוס הון

גיוס כספים לנדל"ן

איסוף כספי משקיעים

איתור עסקאות

בנקאות נדל"ן מסחרי

ניהול נזילות

הון מחויב

תשלומי ACH

כלים ותבניות נדל"ן מסחרי

מחשבון עסקאות

מחשבון NAV

תבנית קובץ NACHA

חלוקת הון

Waterfalls הפצה

חלוקות יחסיות

סינדיקציה של נדל"ן מסחרי

כלים ומחשבונים

מחשבון עסקאות

מחשבון NAV

תבנית קובץ NACHA

בנקאות נדל"ן מסחרי

ניהול נזילות

הון מחויב

תשלומי ACH

תוכנה לסינדיקציה של נדל"ן מסחרי - הכלי החינמי לניהול השקעות של Covercy

התאמה אישית של ניהול המשקיעים של Covercy
עבור חברת הנדל"ן שלך

חינם

תוכנה חינמית לניהול השקעות

התוכנית החינמית כוללת:

ניהול משקיעים

נהל את הנכסים שלך ואת המשקיעים שלך במקום אחד.
פורטל משקיעים עם דיווחי ביצועים

פורטל משקיעים אלגנטי שבו המשקיעים שלך יכולים לסקור ביצועים.
ניהול גיוס ואיסוף כספי משקיעים

קידום נכסים חדשים דרך הפלטפורמה. רישום רמת עניין ומימון.

נסה בחינם

סטנדרט

חסוך 20%

בצע אוטומציה של תשלומים והגדל את הפרודוקטיביות

כל היתרונות של החינם, וגם:

פורטל משקיעים מלא

אפשרו גישה למשקיעים שלכם: הזדמנויות חדשות, נכסים, דוחות, תיעוד, K1.
תשלומי הפצה אוטומטיים

תשלומי הפצה אוטומטיים מקצה לקצה. חשב, הודע, הפץ ישירות לחשבון הבנק של המשקיע שלך.
גביית איסוף כספי משקיעים באמצעות חיוב ACH

לאחר התחייבות לגיוס כספים, יש לבצע אוטומציה של תהליך איסוף כספי משקיעים וביצוע התאמות.

נסה בחינם

מתקדם

חסוך 20%

עבור צוותים וקרנות בצמיחה

כל היתרונות של סטנדרט, וגם:

קרנות (עם התחייבויות הון)

מאפשר גיוס כספים במבנה קרן פתוחה.
חשבונות אמריקאיים מבוטחי FDIC לכל קרן

כל הכספים בארנק Covercy מבוטחים על ידי FDIC באמצעות שותף הבנקאות שלנו.
הרשאות הניתנות להתאמה אישית מלאה

תפקידי משתמש ניתנים להתאמה אישית מלאה.

נסה בחינם

לצפייה בכל הפיצ'רים והתמחור

לא בטוח מה מתאים לך?
לקביעת הדגמה ואנחנו נעזור לך להחליט.

נסה בחינם לקביעת הדגמה

שירותי בנקאות:

* Covercy היא חברת טכנולוגיה פיננסית, ואינה בנק המבוטח על ידי FDIC. שירותי בנקאות המסופקים על ידי Thread Bank, Member FDIC .
ה Covercy כרטיס ויזה דביט מונפק על ידי Thread Bank, בהתאם לרישיון של Visa USA Inc. וניתן להשתמש בו בכל מקום בו ויזה מתקבלת.
**הפקדותיך זכאיות לכיסוי ביטוחי של FDIC בסכום של עד 3,000,000 דולר כאשר Thread Bank ממקם אותן בבנקים בתוכנית סריקת הפיקדונות שלו. ההפקדות שלך בכל בנק בתוכנית הופכות זכאיות לביטוח FDIC בסכום של עד 250,000 דולר, כולל כל פיקדון אחר שכבר יש לך בבנק באותו תפקיד בעלות. תוכל לגשת לתנאים ולהגבלות של תוכנית הסריקת בכתובת https://thread.bank/sweep-disclosure ולרשימה של בנקי התוכנית בכתובת https://thread.bank/program-banks. אנא צור קשר עם customerservice@thread.bank אם יש לך שאלות בנוגע לתוכנית הסריקת. כיסוי ביטוחי Pass-Through כפוף לתנאים.

שירותי תשלום:

ה Currency Cloud מוגבל (מוצרים שאינם קשורים ל-MIFID). רשום באנגליה מס' 06323311. משרד רשום: Stewardship Building 1st Floor, 12 Steward Street London E1 6FQ. ה Currency Cloud מוגבל מורשה על ידי Financial Conduct Authority תחת תקנות הכסף האלקטרוני 2011 להנפקת כסף אלקטרוני (FRN: 900199) תנאי השימוש של Currencycloud. ייתכן שכל העדויות, הסקירות, הדעות או מקרי המקרה המוצגים באתר האינטרנט שלנו אינם מעידים על כל הלקוחות. התוצאות עשויות להשתנות והלקוחות מסכימים להמשיך באחריותם בלבד.

Covercy Europe Limited רשום באנגליה מס' 675000. משרד רשום: 5 Elstree Gate, Elstree Way, Borehamwood, Hertforshire, WD6 1JD, UK
Covercy Technological Trading Limited רשום בישראל מס' 57797. משרד רשום: רחוב היצירה 3, רמת גן 5252141.
עבור לקוחות המתגוררים באזור הכלכלי האירופי, הנפקת כסף אלקטרוני ומתן שירותי תשלום נלווים עבור Covercy Europe Ltd מסופקת על ידי CurrencyCloud BV. CurrencyCoud BV רשומה בלשכת המסחר ההולנדית בהולנד תחת המספר 72186178. משרדה הרשום הוא מר Treublaan 7, 1097 DP, אמסטרדם, הולנד. CurrencyCloud BV מורשית ומפוקחת על ידי De Nederlandsche Bank כמוסד כסף אלקטרוני (מספר קשר: R142701).
עבור לקוחות המתגוררים בארצות הברית, שירותי תשלום עבור Covercy שירותי Europe Ltd. מסופקים על ידי Visa Global Services Inc. (VGSI), חברת העברת כספים מורשית (NMLS ID 181032) במדינות המפורטות כאן. VGSI מורשית כהעברת כספים על ידי מחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק. כתובת למשלוח דואר: 900 Metro Center Blvd, Mailstop 1Z, Foster City, CA 94404. VGSI היא גם עסק שירותי כספים רשום ("MSB") ב-FinCEN ו-MSB זר רשום ב-FINTRAC. לתמיכת לקוחות בזמן אמת, צרו קשר עם VGSI בטלפון (888) 733-0041.
עבור לקוחות המתגוררים בממלכה המאוחדת, Covercy אירופה בע"מ היא סוכנת EMD של The Currency Cloud מוגבל. שירותי תשלום וכסף אלקטרוני מסופקים על ידי The Currency Cloud בע"מ. רשומה באנגליה מס' 06323311. משרד רשום: בניין סטיוארדשיפ, קומה 1, רחוב סטיוארד 12, לונדון E1 6FQ. ה- Currency Cloud בע"מ מורשית על ידי Financial Conduct Authority במסגרת תקנות הכסף האלקטרוני 2011 להנפקת כסף אלקטרוני (FRN: 900199).

תוכנה לניהול השקעות לכולם

לקוחות שסומכים על קוברסי:

כל מה שצריך לדעת על תוכנה למשקיעים

מאפיינים נפוצים בתוכנה לניהול השקעות בנדל"ן מסחרי