הַשׁקָעָה
הַנהָלָה
תוכנה לכולם

בחירת תוכנת ניהול ההשקעות הנכונה לא צריכה להיות קשה. לְנַסוֹת Covercy בחינם ותראה אם זה מתאים לך

לקוחות שסומכים על קוברסי:

 

כל מה שצריך לדעת
על תוכנת משקיעים

בקרת השקעות

תוכנת ניהול השקעות מסייעת לאנשים פרטיים ועסקים לנהל את תיקי ההשקעות שלהם. זה בדרך כלל מספק כלים למעקב, ניתוח וקבלת החלטות תיקים, המאפשרים למשתמשים לפקח על ההשקעות שלהם, להעריך ביצועים ולקבל החלטות מושכלות לגבי קנייה, מכירה ואיזון מחדש של אחזקותיהם.

פונקציות מתקדמות

תוכנה לניהול השקעות עשויה לכלול גם תכונות לניהול סיכונים, חישוב מסים, הפקת דוחות ושילוב עם מערכות פיננסיות אחרות. תוכנות מסוימות עשויות להיות מתוכננות במיוחד עבור משקיעים בודדים, בעוד שאחרות עשויות להיות מותאמות לשימוש על ידי אנשי מקצוע בתחום ההשקעות, כגון חברות נדל"ן, יועצים פיננסיים, מנהלי עושר או משקיעים מוסדיים.

קלות השגת מטרות

בסך הכל, תוכנה לניהול השקעות יכולה לעזור לייעל ולייעל את תהליך ההשקעה, ולהקל על השגת יעדי השקעה, ניהול סיכונים ושיפור התשואות.

בְּ Covercy , אנו מאמינים שכל מנהל השקעות או לספונסר עסקה מגיע מי שמנהל משקיעים ראוי לגישה לכלי ניהול השקעות מרכזיים.

בחר מתוך שלוש חבילות תוכנה לניהול השקעות המבוססות על הצרכים הייחודיים של המשרד שלך, כולל גרסה חופשית לנצח עבור עד שלושה נכסים, שיכולה לצמוח ולהתגמש איתך.

תוכנה לניהול השקעות לנדל"ן מסחרי

תוכנה לניהול השקעות בנדל"ן מסחרי היא סוג של תוכנה מיוחדת לניהול השקעות המיועדת במיוחד לניהול תיקי נדל"ן מסחרי. תוכנה זו מספקת כלים למעקב וניתוח השקעות בנדל"ן מסחרי, לרבות נכסים קמעונאיים, משרדים, תעשייתיים ורב משפחתיים.

חלק מהתכונות המוצעות על ידי תוכנת ניהול השקעות בנדל"ן מסחרי כוללות מעקב אחר תיקים, ניתוח ביצועים, ניהול עסקאות, מודלים של תזרים מזומנים ודיווח כספי. כלים אלו יכולים לעזור למשקיעים ולמנהלי נכסים לפקח על ביצועי השקעות הנדל"ן שלהם, להעריך סיכונים ולקבל החלטות מושכלות לגבי קנייה, מכירה או החזקת נכסים.

מאפיינים נפוצים במציאות מסחרית
תוכנה לניהול השקעות בנדל"ן

דיווח ביצועים

כלי ניהול השקעות מספקים לרוב תכונות דיווח ביצועים המאפשרות מנהלי השקעות להפקת דוחות מותאמים אישית עבור המשקיעים שלהם. דוחות אלה יכולים לכלול מדדי ביצועים, הקצאת נכסים ומדדי ביצועים מרכזיים אחרים.

פורטל משקיעים

פורטל משקיעים הוא פלטפורמה מקוונת מאובטחת המאפשרת למשקיעים לגשת למידע על השקעותיהם, לרבות דוחות ביצועים, דפי חשבון ומידע רלוונטי אחר.

יכולות CRM

כלים רבים לניהול השקעות כוללים תכונות של ניהול קשרי לקוחות (CRM) המסייעות למנהלי השקעות לנהל את מערכות היחסים שלהם עם משקיעים. תכונות אלו עשויות לכלול מעקב אחר לידים, ניהול תקשורת וכלים אחרים שיעזרו למנהלי השקעות להישאר מאורגנים וקשובים ללקוחותיהם.

דפי עסקאות וחדרי נתונים

כלי ניהול השקעות עשויים לספק גם דפי עסקאות וחדרי נתונים, שהם פלטפורמות מקוונות מאובטחות המשמשות לניהול ושיתוף מידע על הזדמנויות השקעה. פלטפורמות אלו עשויות לכלול תכונות כגון אחסון מסמכים, כלי שיתוף פעולה וערוצי תקשורת.

איסוף כספי משקיעים ו גיוס כספים

פורטל משקיעים הוא פלטפורמה מקוונת מאובטחת המאפשרת למשקיעים לגשת למידע על השקעותיהם, לרבות דוחות ביצועים, דפי חשבון ומידע רלוונטי אחר.

תכונות נוספות שניתן למצוא בכלים לניהול השקעות כוללים כלים לניהול סיכונים, ניטור תאימות, ניתוח תיקים, שיתוף מסמכים, חתימות אלקטרוניות ועוד. התכונות הספציפיות של כלי ניהול השקעות עשויות להשתנות בהתאם לצרכים של מנהל השקעות או חברת נדל"ן וסוגי המשקיעים או הנכסים שהם מנהלים.

"Wire Day" בחברות נדל"ן מסחרי

"Wire Day" מתייחס בדרך כלל ליום שבו כספים מועברים באופן אלקטרוני (באמצעות העברה בנקאית) בין צדדים המעורבים בעסקת נדל"ן מסחרי. זה קורה לעתים קרובות כאשר נכס נרכש או נמכר, או כאשר תרומות הון או חלוקות נעשות למשקיעים בקרן השקעות נדל"ן מסחרי

ביום החוב, הצדדים המעורבים בעסקה יתאמו בדרך כלל עם הבנקים או המוסדות הפיננסיים שלהם כדי להבטיח שהכספים הדרושים מועברים בצורה מאובטחת ובזמן. הדבר עשוי לכלול מתן הוראות העברה בנקאית, אישור פרטי חשבון ואימות סכום העסקה והמטבע.

covercy ארנק - תוכנה לניהול משקיעים

ניהול משקיעים
תכונות ותמחור 

תוכנות מסוימות לניהול השקעות יכולות להקל ACH תשלומי הפצה ולאפשר גיוס הון מיידי עבור מנהלי השקעות . זה נעשה בדרך כלל באמצעות עיבוד תשלומים משולבים ותכונות הנהלת חשבונות המאפשרות לבצע עסקאות מאובטחות ואוטומטיות.

עִם ACH תשלומי הפצה , מנהלי השקעות יכול בקלות ובבטחה להעביר כספים למשקיעים ישירות לחשבונות הבנק שלהם. ניתן לעשות זאת במהירות וביעילות, ללא צורך בבדיקות נייר או תהליכים ידניים.

באופן דומה, תוכנות מסוימות לניהול השקעות עשויות לאפשר מנהלי השקעות לאסוף גיוסי הון באופן מיידי, על ידי אספקת פורטלי השקעות מקוונים המאפשרים למשקיעים להשקיע ולהעביר כספים באופן אלקטרוני. זה יכול להאיץ את גיוס כספים לעבד ולספק נוחות רבה יותר למשקיעים.

באופן כללי, תוכנת ניהול השקעות יכולה לייעל את תהליכי התשלום וגיוס ההון עבורם מנהלי השקעות , מה שמקל על ניהול וגידול תיקי ההשקעות שלהם. Covercy השילוב הבנקאי של עושה את זה פשוט במיוחד עבור מנהלי השקעות לאסוף תרומות LP ו תשלומי הפצה מחשבון בנק אחד לאחר באופן מיידי. 

covercy ארנק - תוכנה לניהול משקיעים

ניהול השקעות
שילובי תוכנה

יש הרבה שילובי תוכנות ניהול השקעות של צד שלישי זמינות בשוק שיכולות לעזור לחברות לשפר את תהליכי ניהול ההשקעות שלהן ולקבל תובנות גדולות יותר על תיקי ההשקעות שלהן. להלן כמה דוגמאות לאינטגרציות נפוצות:

 

ספקי נתונים

פתרונות תוכנה רבים לניהול השקעות מציעים אינטגרציות עם ספקי נתונים, כגון בלומברג, מורנינגסטאר או תומסון רויטרס, שיכולים לספק למשתמשים נתוני שוק, חדשות פיננסיות ומידע רלוונטי אחר.

אפוטרופוסים

תוכנה לניהול השקעות יכולה להשתלב עם אפוטרופוסים, כגון בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים המחזיקים ושומרים על נכסים בשם המשקיעים. אינטגרציה זו יכולה לעזור לייעל את העברת הנתונים בין מערכות, ולהקל על ניהול ומעקב אחר השקעות. בְּעוֹד Covercy מציעה את היכולת לפתוח חשבונות בנק דרך השותף הבנקאי המועדף שלנו Choice Financial, שניהם מנהלי השקעות ותקליטים שמשתמשים Covercy יכול לחבר גם חשבונות בנק של צד שלישי.

תוכנת הנהלת חשבונות ודיווח

פתרונות תוכנה רבים לניהול השקעות משתלבים עם תוכנות חשבונאות ודיווח, כגון QuickBooks, Xero או NetSuite, כדי לאפשר העברה חלקה של נתונים פיננסיים בין מערכות.

נדל"ן מסחרי בנקאות - covercy
covercy ארנק - תוכנה לניהול משקיעים

ספקי נתונים

פתרונות תוכנה רבים לניהול השקעות מציעים אינטגרציות עם ספקי נתונים, כגון בלומברג, מורנינגסטאר או תומסון רויטרס, שיכולים לספק למשתמשים נתוני שוק, חדשות פיננסיות ומידע רלוונטי אחר.

אפוטרופוסים

תוכנה לניהול השקעות יכולה להשתלב עם אפוטרופוסים, כגון בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים המחזיקים ושומרים על נכסים בשם המשקיעים. אינטגרציה זו יכולה לעזור לייעל את העברת הנתונים בין מערכות, ולהקל על ניהול ומעקב אחר השקעות. בְּעוֹד Covercy מציעה את היכולת לפתוח חשבונות בנק דרך השותף הבנקאי המועדף שלנו Choice Financial, שניהם מנהלי השקעות ותקליטים שמשתמשים Covercy יכול לחבר גם חשבונות בנק של צד שלישי.

תוכנת הנהלת חשבונות ודיווח

פתרונות תוכנה רבים לניהול השקעות משתלבים עם תוכנות חשבונאות ודיווח, כגון QuickBooks, Xero או NetSuite, כדי לאפשר העברה חלקה של נתונים פיננסיים בין מערכות.

איפה תוכנת ניהול השקעות סוף סוף פוגשת כלי בנקאות ותשלומים

Covercy היא פלטפורמת הנדל"ן הראשונה שבה בנקאות פוגשת ניהול השקעות.

הכנסת יכולות כמו קשרי משקיעים , גיוס כספים , הפצות אוטומטיות ועוד לפלטפורמה אחת, Covercy מספק גם מנהלי השקעות והצוותים שלהם עם היכולת לפתוח, לנהל, לעקוב ולדווח על חשבונות בנק ופעילות הקשורים לנכסיהם, לכספים, למשקיעים שלהם ועוד. מנהלי השקעות ו-LP שפותחים חשבונות דרך Covercy זכאים ל-APY עם תשואה גבוהה על כל המזומנים המוחזקים, מה שיוצר זרם הכנסות חדש לגמרי לחברות נדל"ן.

בנקאות משולבת עם Covercy אפשרי בגלל שותפות עם ספק בנקאי צד שלישי, Choice Financial . Choice Financial Inc היא מוסד פיננסי ותיק המציע מגוון שירותים בנקאיים ללקוחותיו. אחד המאפיינים המרכזיים של מוסד זה הוא שהוא מבוטח ב-FDIC, מה שאומר שהפקדות המבוצעות ב- Choice Financial Inc מבוטחות עד 250,000 $ לכל מפקיד. זה מספק ללקוחות שקט נפשי בידיעה שהכספים שלהם בטוחים ומאובטחים.

תשלומי הפצה

עוד על משקיע
הַנהָלָה

פוסט בבלוג

הוספת ערך עם תוכנת דיווח למשקיעי נדל"ן

ספר אלקטרוני

תקשורת משקיעים:
3 תחומים שבהם שירות טוב יותר שווה תוצאות טובות יותר

שאלות נפוצות לגבי תשלומים חוצי גבולות

מרכז העזרה

כיצד ליצור א Waterfall הֲפָצָה

חקור השקעות אחרות
נושאי ניהול

גיוס הון

מְקַרקְעִין גיוס כספים

איסוף כספי משקיעים

מיקור עסקאות

בנקאות נדל"ן מסחרי

ניהול נזילות

הון מחויב

ACH תשלומים

נדל"ן מסחרי כלים ותבניות

מחשבון עסקאות

מחשבון NAV

תבנית קובץ NACHA

הפצות הון

מפלי תפוצה

הפצות פרו רטה

סינדיקציה של נדל"ן מסחרי

כלים ומחשבונים

מחשבון עסקאות

מחשבון NAV

תבנית קובץ NACHA

בנקאות נדל"ן מסחרי

ניהול נזילות

הון מחויב

ACH תשלומים

תוכנת הפצת נדל"ן מסחרי - covercy כלי ניהול ההשקעות החינמי של

ניהול המשקיעים של Tailor Covercy
תכונות עבור חברת הנדל"ן שלך

לְשַׁחְרֵר
תוכנה חינמית לניהול השקעות
תוכנית חינם כוללת:
  • ניהול משקיעים
    נהל את הנכסים שלך ואת המשקיעים שלך במקום אחד.
     
  • פורטל משקיעים עם דיווחי ביצועים
    פורטל משקיעים אלגנטי שבו המשקיעים שלך יכולים לסקור את הביצועים.
     
  • ניהול גיוס ואיסוף כספי משקיעים
    קדם נכסים/נכסים חדשים באמצעות הפלטפורמה. שיא רמת ריבית ומימון.
     
נסה בחינם
סטנדרט
חסוך 20%
הפוך תשלומים לאוטומטיים והגדל את הפרודוקטיביות
כל היתרונות של חינם, ו:
  • פורטל משקיעים מלא
    תן גישה למשקיעים שלך: הזדמנויות חדשות, נכסים, דוחות, תיעוד, K1s.
     
  • תשלומי הפצה אוטומטיים
    מקצה לקצה אוטומטי תשלומי הפצה . חשב, הודע, הפיץ ישירות לחשבון הבנק של המשקיע שלך.
     
  • איסוף כספי משקיעים אוסף עם ACH חוֹבָה
    לְאַחַר גיוס כספים מחויבות, להפוך את איסוף כספי משקיעים עיבוד תשלומים והתאמה.
     
נסה בחינם
מתקדם
חסוך 20%
לצמיחת צוותים וקרנות
כל היתרונות של סטנדרט, וגם:
  • קרנות (עם התחייבויות הוניות)
    מאפשר גיוס כספים במבנה קרן פתוח.
     
  • חשבונות אמריקאיים מבוטחי FDIC לכל קרן
    כל הכספים ב Covercy הארנק מבוטח FDIC על ידי השותף הבנקאי שלנו.
     
  • הרשאות הניתנות להתאמה אישית מלאה
    תפקידי משתמש ניתנים להתאמה אישית מלאה.
     
נסה בחינם

לא בטוח מה מתאים לך?
לקביעת הדגמה ואנחנו נעזור לך להחליט.

זכויות יוצרים © 2024 Covercy | כֹּל הַזְכוּיוֹת שְׁמוּרוֹת